“非(fēi)农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据显示，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前(qián)值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年(nián)10月(yuè)以来(lái)新高(gāo)。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公布后，美国(guó)国债价格盘中跳(tiào)水，收益(yì)率拉升(shēng)，对利率前景(jǐng)更敏(mǐn)感的两年(nián)期美(měi)债收益率日内升(shēng)幅扩大(dà)到10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合(hé)约(yuē)定价显(xiǎn)示，投资者预期的美联储7月加息几率(lǜ)增加，预(yù)计未来两(liǎng)次会议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到(dào)50％。

　　三(sān)大美国股指集体高开(kāi)，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连(lián)续(xù)两日集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当(dāng)天以(yǐ)来(lái)最(zuì)大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来收盘新(xīn)高。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报(bào)公布次(cì)日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月以(yǐ)来收盘新高(gāo)。

　　国际原油(yóu)盘中涨近3％，美油(yóu)继(jì)续(xù)脱(tuō)离两(liǎng)个月低谷，但未(wèi)能抹平全(quán)周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市(shì)场焦点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄金(jīn)在美(měi)元和(hé)美债收益率反弹(dàn)的打击下持(chí)续(xù)下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分(fēn)析师徐颖表示(shì)，就5月新增(zēng)就(jiù)业人数而言，美国劳动力市(shì)场存在韧性。可以看到，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来看(kàn)，5月新增(zēng)就(jiù)业主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人(rén)数减少，私人服(fú)务行(xíng)业整体(tǐ)表现好于(yú)4月(yuè)，生产部(bù)门就业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼(yǎn)，与近期房地(dì)产市场(chǎng)的反弹(dàn)一(yī)致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造(zào)业中(zhōng)非(fēi)耐用品生(shēng)产连续(xù)三个(gè)月(yuè)就业人数减少，与制造业(yè)目前(qián)持(chí)续(xù)收缩的状态(tài)吻(wěn)合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就业市场边际(jì)降温的更多迹(jì)象，5月失业(yè)人数(shù)增(zēng)加44万至640万，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回(huí)升至3.7％，高(gāo)于(yú)市场预(yù)期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率预(yù)计会继(jì)续(xù)回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来的最低(dī)水平，在失业率回升(shēng)至4％之前(qián)，预计还不会引(yǐn)发市场(chǎng)和官方(fāng)的(de)明(míng)显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业市(shì)场(chǎng)供需矛盾(dùn)仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨(zhǎng)压力开始降温，5月(yuè)工资(zī)增速环比回(huí)落至0.3％符合(hé)市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通胀的助推作用缓解(jiě)后，核(hé)心通胀压力减弱，美联储进(jìn)一(yī)步加息的必(bì)要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大概(gài)率事件，还(hái)需(xū)要关注后续公布的5月美国通胀数据(jù)，当前的就(jiù)业市场状态可以支撑在通胀压力较(jiào)大时(shí)继续加息。美联储利率会议落地前，市(shì)场(chǎng)步入(rù)振荡盘整状态，预(yù)计美(měi)元指数(shù)在105附近偏强运(yùn)行，随着(zhe)美国(guó)政府债(zhài)务上(shàng)限问题落地(dì)，美债收益率风(fēng)险偏向上行，预计国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司附近筑(zhù)底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消(xiāo)息(xī)人士声称，在(zài)周日(rì)（6月4日）的部长级会(huì)议(yì)上(shàng)，欧佩克+可能(néng)会宣布进一步减产(chǎn)，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是额(é)外减产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步(bù)削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性，结(jié)果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员(yuán)国之间相互争吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿大和巴西(xī)等国家还在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经济前(qián)景的(de)恶化(huà)，欧佩克+成(chéng)员国在4月份承诺(nuò)，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁要进(jìn)一(yī)步减产，他告诫投机者要(yào)“当心(xīn)”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则(zé)与(yǔ)沙特能源大臣唱了(le)反(fǎn)调，这位(wèi)俄罗斯官员表示，他认为欧佩克(kè)+本(běn)周末不可能减产，布伦(lún)特油价可能会在年底前自行(xíng)回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有人想在欧佩克+会议之(zhī)前做(zuò)空原油(yóu)，交(jiāo)易员永(yǒng)远(yuǎn)不应该低估沙(shā)特在欧佩克+会(huì)议期间采取行动的(de)可能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫(yù)地(dì)做出任何(hé)决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师认(rèn)为，进一步减产的可能性为40％。他(tā)们(men)写(xiě)道：“各国石油(yóu)部(bù)长们(men)决心避(bì)免重蹈(dǎo)2008年的覆(fù)辙(zhé)，当(dāng)时全球经济和金(jīn)融稳定突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原(yuán)油价(jià)格在六个月内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突(tū)期(qī)间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当地时(shí)间6月(yuè)2日，乌克兰总统泽连(lián)斯基(jī)在(zài)与(yǔ)爱(ài)沙(shā)尼亚总统的联(lián)合(hé)新(xīn)闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突(tū)进行期(qī)间，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不(bù)是因为不想，而是(shì)因为目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约(yuē)合作伙伴听到(dào)声(shēng)音，这一(yī)点非常重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在(zài)成为北约成员国之(zhī)前需要更多安全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰(lán)能真正(zhèng)获得(dé)安全保(bǎo)证，有资(zī)格成为北约(yuē)成员。

　　据(jù)参考(kǎo)消息援引俄新(xīn)社莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金融时报(bào)》援引知情人士的话报道称，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯基向北约各国(guó)领导(dǎo)人明(míng)确表示(shì)，除非向基辅提供加入北约的路线(xiàn)图，否则(zé)他将不会出席7月举行(xíng)的维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯(sī)基(jī)6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时(shí)表示(shì)，乌(wū)克(kè)兰已经做好了加入北约的准备，基辅正在(zài)等待北约接(jiē)纳乌(wū)克兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北(běi)约(yuē)一事，法国、德国等(děng)北约(yuē)国家持反对意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参(cān)加(jiā)北约外长会期间(jiān)表(biǎo)示(shì)，德国(guó)不认为(wèi)北(běi)约(yuē)应该在近期内(nèi)接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国(guó)在内的其他一些北约成员(yuán)国也(yě)不(bù)希望(wàng)乌克兰迅速成为北(běi)约(yuē)成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提供安全保障(zhàng)。

　　进(jìn)入6月，在宏观市(shì)场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出(chū)现普涨行情。从海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹(nào)剧(jù)”落幕(mù)，美国(guó)参(cān)议院通过(guò)债务上限法(fǎ)案，暂时(shí)取消了政府(fǔ)31.4万亿美元(yuán)的(de)债务上限，避(bì)免了可能出现的(de)美国(guó)有(yǒu)史以来首次违(wéi)约(yuē)，使得(dé)市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美联储本月会议或(huò)暂停加息的预期(qī)推动下，美元指数回落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好(hǎo)于预(yù)期(qī)的数(shù)据改善了市(shì)场情绪，同时市(shì)场也在翘首等(děng)待新一轮稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带动下(xià)，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截(jié)至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合(hé)约(yuē)站上12000元(yuán)/吨的整数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货(huò)主(zhǔ)力价(jià)格表现振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场(chǎng)利(lì)好支(zhī)撑疲软，胶价维持(chí)宽幅(fú)振荡格局。

　　可(kě)以看(kàn)到，近两个(gè)月以来(lái)，天然橡胶市(shì)场消(xiāo)息比较热闹，前(qián)有云南旱灾(zāi)消息发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然橡胶期(qī)价终究(jiū)支(zhī)撑不力，逐(zhú)步归于平静。从整个5月行(xíng)情来看，生意(yì)社(shè)指(zhǐ)出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品行情分(fēn)析系统(tǒng)监测(cè)显示，5月(yuè)沪(hù)胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有小幅(fú)上行(xíng)，但市(shì)场供多需少(shǎo)，终究(jiū)无力支撑(chēng)，上行态势(shì)转(zhuǎn)而向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言(yán)称国储今年将(jiāng)收(shōu)储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格(gé)应声上涨，影响持续多(duō)日。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠(dié)加(jiā)产区降雨，市(shì)场氛(fēn)围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该消息始(shǐ)终未得到证(zhèng)实，市场(chǎng)影响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿(nì)迹。

　　可(kě)以看到(dào)，继此前云(yún)南干(gàn)旱传闻发酵后，5月(yuè)以(yǐ)收(shōu)储为核心展开的(de)新一(yī)季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信建投(tóu)期货能化分析师(shī)童长征表示，天然橡(xiàng)胶(jiāo)此(cǐ)轮的上涨与下跌(diē)，与(yǔ)收储(chǔ)这一(yī)传闻(wén)息息相关。他(tā)指出，国储收(shōu)储的政治、战略意义(yì)大于(yú)经济意义，橡胶(jiāo)与石(shí)油、钢铁、煤(méi)炭并(bìng)称为四大工业原料，是关(guān)系国(guó)计民生、国(guó)防安全的重(zhòng)要战略(lüè)物资。毫无疑(yí)问的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天然橡胶的自(zì)给率(lǜ)不足(zú)20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国(guó)本身的天然橡胶来说，是(shì)供(gōng)不应求的。因此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶的(de)储备其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收储的(de)对象是国产全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量相(xiāng)对于整(zhěng)个天然橡胶的年(nián)产量来说非常小(xiǎo)，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量来(lái)说也只占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天(tiān)然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响(xiǎng)。但是(shì)如果收储的对象是(shì)交割(gē)品的话，性(xìng)质就不同(tóng)了(le)。因为目前全年国产(chǎn)全乳的最大产量不(bù)过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么收(shōu)储(chǔ)的量其(qí)实占到相(xiāng)当(dāng)全(quán)年(nián)交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比例(lì)。”在童长征看来，如(rú)果国储(chǔ)轮储橡胶事件成(chéng)立，根据(jù)交割(gē)品的供(gōng)求(qiú)判断影响，再(zài)结(jié)合历史上(shàng)收储的影响，RU的价格(gé)有可能会更(gèng)上一层(céng)楼。但是，由于整个(gè)事件的进(jìn)程会非常(cháng)缓(huǎn)慢，价格的反(fǎn)应不会即刻(kè)见效。

　　供应(yīng)旺季来(lái)袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面(miàn)开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到(dào)来，然(rán)而天(tiān)胶下游(yóu)需求并未有趋势性(xìng)改善，胶价(jià)上(shàng)涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华(huá)钎告诉记者，目前全(quán)球天然(rán)橡胶供应进入季节性(xìng)的增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开(kāi)割，预计6月(yuè)中旬全面开(kāi)割，海南(nán)产区已经全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区也全(quán)面(miàn)开割，目(mù)前主要(yào)产胶国(guó)产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨(yǔ)季(jì)，物候条件已经由(yóu)差变好(hǎo)。但是由于目前天(tiān)然橡胶(jiāo)上游原(yuán)料价(jià)格(gé)相对偏(piān)低(dī)，胶农割胶积(jī)极性不高(gāo)，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积(jī)极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大面(miàn)积开(kāi)割，预(yù)计后(hòu)市仍有较多降(jiàng)雨(yǔ)，干(gàn)旱情况已得(dé)到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常(cháng)。泰国(guó)东北部(bù)产区逐步上量，南部产出仍(réng)在低位，本周以及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大(dà)面积(jī)开割(gē)，原(yuán)料数(shù)量逐步增加(jiā)。同(tóng)时(shí)根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历史(shǐ)均(jūn)值以下(xià)的概率较高，但由(yóu)于季节性的因素(sù)，降雨绝对数量仍然能够保证。因(yīn)此，他预计(jì)后市“厄尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不会是引(yǐn)发行情上涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来(lái)看，东(dōng)证衍(yǎn)生品研(yán)究院能化高级分析师曹璐(lù)表示(shì)，目前轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处于低位(wèi)，轮胎(tāi)厂家(jiā)开工积极性(xìng)尚可(kě)。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消(xiāo)耗前(qián)期库存为主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数(shù)据显示，目前下游外贸订单充足，加之内(nèi)销订(dìng)单(dān)缺货(huò)现象仍存，企业排(pái)产积极性不减。半钢胎样本企业(yè)产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业因(yīn)内销出货压力(lì)加(jiā)大，为控(kòng)制成(chéng)品库存压力，存适(shì)度(dù)降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢(gāng)胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能(néng)利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目前天然橡胶(jiāo)基本面(miàn)处于(yú)供需两弱的(de)格局中(zhōng)，尤其是下游需求分(fēn)歧较大。“主要是不(bù)同的市场主体预(yù)期(qī)不同，但是整体(tǐ)来说此前(qián)市场对(duì)今(jīn)年的预期过高。从下游(yóu)轮(lún)胎行业来看(kàn)，今年以(yǐ)来国内轮(lún)胎开工(gōng)、产量和(hé)出(chū)口(kǒu)同(tóng)比数(shù)据还是不(bù)错(cuò)的，反(fǎn)映(yìng)国内实际需求并不差(chà)。但是(shì)从汽车行(xíng)业来看，由于汽车刺(cì)激政策退出(chū)，今年(nián)国内(nèi)汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较(jiào)多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有些(xiē)人(rén)认为是国内需(xū)求不行，但是其实是进口(kǒu)过多导(dǎo)致(zhì)的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要(yào)还(hái)是宏观面主导胶价(jià)走(zǒu)势(shì)，一(yī)方面中国(guó)经济复苏进程、人(rén)民币汇率(lǜ)波(bō)动；另(lìng)一方面美联储加(jiā)息(xī)进程，以及美国银行危机和美(měi)债上限问(wèn)题等(děng)。看向下半年，他认为(wèi)天然橡(xiàng)胶(jiāo)基(jī)本面仍(réng)然缺乏(fá)指引，只有天气和轮储仍(réng)有可(kě)能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面(miàn)预(yù)计(jì)比上半年好，比如美联(lián)储加(jiā)息步(bù)伐暂缓、国(guó)内经济回(huí)暖等，因此对(duì)天(tiān)然橡胶市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确(què)方向，主要(yào)跟(gēn)随宏观因素(sù)波动(dòng)。”唐(táng)逸认(rèn)为，“供应端(duān)仍然是主导后市(shì)胶价走(zǒu)势的主要因(yīn)素(sù)，随着各(gè)产区(qū)开割后(hòu)产量逐渐增加，海外(wài)恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不(bù)会(huì)少，包(bāo)括今年交割品的数量(liàng)。我们中期观点仍然偏(piān)空，后市预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有天(tiān)气影(yǐng)响的情况(kuàng)下，后续主(zhǔ)导胶唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好(jiāo)价的因素主(zhǔ)要在需求端。从下半年来看，外(wài)需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导致(zhì)海外货(huò)源(yuán)涌入(rù)国内(nèi)，对国(guó)内(nèi)现货(huò)端构成压力。内需方面，春节前市场基(jī)于(yú)内需复苏(sū)的逻辑(jí)，已经出现一波(bō)反弹行(xíng)情，但(dàn)节(jié)后(hòu)市场(chǎng)从交易预(yù)期开始转向交易(yì)现实，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价因此持续承压(yā)运行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基本(běn)面(miàn)缺乏(fá)向上驱动，只有(yǒu)价(jià)格的绝对(duì)低位才能刺激有效(xiào)的去库和资(zī)金再次做(zuò)多(duō)的(de)意愿。后续还需(xū)继续关注(zhù)天(tiān)气(qì)端是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一(唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好yī)旦天气出现异常状况(kuàng)，或将带(dài)来新的阶段性行情。（有删减）

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