要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在(zài)银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变(biàn)动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买(m区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点ǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.5区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点0％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(j区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点ìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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