要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画shāng)协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救(jiù)济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画>

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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