近(jìn)期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台(tái)假期(qī)国内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票订单(dān)量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影片定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布(bù)一季度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实(shí)际(jì)营(yíng)业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度(dù)共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，距离(lí)假期不到(dào)10天，特别(bié)是住宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示(shì)，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华人(rén)员可(kě)以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民(mín)航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人(rén)次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫情(qíng)前水平(píng)，成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数(shù)据(jù)仍然(rán)乐观，叠(dié)加(jiā)出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报(bào)披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的上市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显著恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服(fú)务行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后(hòu)第一个(gè)长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着(zhe)景(jǐng)气复苏的(de)持续兑(duì)现，行业(yè)有望重(zhòng)获市(shì)场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行(xíng)需(xū)求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全(quán)年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转。叠(dié)加票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外(wài)，作(zuò)为国内(nèi)重(zhòng)要节假日(rì)，“五(sand可数吗还是不可数，thousand可数吗wǔ)一档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一(yī)档(dàng)期，叠(dié)加(jiā)观(guān)众报复性(xìng)消费热情，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影(yǐng)片(piàn)宣布进(jìn)入(rù)今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本(běn)中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代sand可数吗还是不可数，thousand可数吗真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海(hǎi)报、预(yù)告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投(tóu)资(zī)机(jī)会凸显。

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