财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单(dān)月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些(xiē)机(jī)会(huì)值得把握？从(cóng)财(cái)联(lián)社梳理的(de)十家券(quàn)商(shāng)5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中(山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗zhōng)字(zì)头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注(zhù)的(de)重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为(wèi)应(yīng)用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起(qǐ)到(dào)将本增效的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带(dài)来的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗更人性化的对话系统及(jí)更自由的场景(jǐng)生成或大幅提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的(de)是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模(mó)型或(huò)进一步推动(dòng)多(duō)模(mó)态大(dà)模(mó)型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业(yè)化空间(jiān)或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系(xì)与优化(huà)国有资本布(bù)局(jú)。关注(zhù)：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注(zhù)能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制的(de)科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的(de)装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业名单对应的上(shàng)市(shì)公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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