要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种业(yè)振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共(gòng)中(zhōng)央政治局委员、国务(wù)院(yuàn)副总理刘国中近日到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国(guó)中先后(hòu)到(dào)南京、徐州等地(dì)考察了农业科研(yán)院所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科(kē)技(jì)服务组织，详细了解农业科(kē)技研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之(zhī)间的竞(jìng)争中，农(nóng)业是必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一环，农(nóng)业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业(yè)股必(bì)须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调(diào)不动摇 以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会(huì)在(zài)北京(jīng)成功举办系(xì)统(tǒng)会管干部学习(xí)贯(guàn)彻党的二十大精(jīng)神专题轮训(xùn)班(bān)。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的(de)优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚(jiān)持严(yán)的(de)主(zhǔ)基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全面从严治(zhì)党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释(shì)放消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发文称(chēng)，进(jìn)一(yī)步增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充分发(fā)挥(huī)超大规模市场(chǎng)优势(shì)，有效释放(fàng)内(nèi)需(xū)潜力。继续实施积极(jí)的财(cái)政政策和(hé)稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集(jí)成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅游等(děng)服务(wù)消费(fèi)新(xīn)热点，创(chuàng)新消费场(chǎng)景(jǐng)。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗消(xiāo)费是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存(cún)款(kuǎn)利(lì)率(lǜ)上限调整新(xīn)规即(jí)将落地。12日，多家银行提(tí)前(qián)公告了关(guān)于自5月(yuè)15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的(de)通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前(qián)下调幅度不一(yī)，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各大银行为(wèi)了揽储使出了浑(hún)身解数，也用了(le)不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核(hé)要点(diǎn)及信息披露要(yào)求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持续完善REITs信息披(pī)露制度(dù)规则，研(yán)究制(zhì)定出台定期报告和临时公(gōng)告披露(lù)指引，按照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一类”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓储物流(liú)、保障性租(zū)赁住房等大类资产(chǎn)审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注(zhù)册标准，重点关(guān)注资产及项(xiàng)目运营质量(liàng)，进一步强化市场(chǎng)监(jiān)管和(hé)投资者(zhě)保护机(jī)制，更(gèng)好服务经(jīng)济高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在(zài)深入推单倍行距是多少进试点和总结(jié)推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程。要开(kāi)展(zhǎn)城市基(jī)础设施普查(chá)，建立(lì)覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施数据(jù)库，找准城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)风险源(yuán)和风险点，编制城市安全(quán)风险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城(chéng)市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水(shuǐ)、供(gōng)热(rè)、综合(hé)管廊等(děng)与城市功能和(hé)民(mín)众生活密(mì)不可(kě)分(fēn)的(de)城市(shì)基础(chǔ)设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全(quán)运行的(de)保(bǎo)障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字(zì)版本(běn)，也是为了城市(shì)治理(lǐ)的新(xīn)思路和新方向，各大科技巨(jù)头的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委(wěi)智能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上海将进一(yī)步深(shēn)化与特(tè)斯拉的合作(zuò)，推动自(zì)动驾(jià)驶、机器(qì)人(rén)等功能(néng)板块在沪布局，共同(tóng)打造具备(bèi)单倍行距是多少核心技术(shù)优势(shì)、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体发(fā)展(zhǎn)目(mù)标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新能源(yuán)汽车(chē)给(gěi)予免费专用牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层(céng)次(cì)资本市场产品体系，丰富资(zī)本(běn)市场风险管理工具(jù)，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发(fā)科创(chuàng)板创新活力，满足多元(yuán)化(huà)的交(jiāo)易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继续发挥(huī)好(hǎo)科创板改革先行先(xiān)试的示范引领作用(yòng)，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步(bù)完善风险防控机制，并根据市场运行情况(kuàng)改(gǎi)进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了(le)，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说(shuō)是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商(shāng)债(zhài)券业务(wù)执业能力评价办法进行了修订，并改名(míng)为《证(zhèng)券公司(sī)债券业(yè)务执(zhí)业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将(jiāng)评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的整体情(qíng)况(kuàng)延(yán)伸至(zhì)债券项目的各个环(huán)节。此外，评(píng)级(jí)也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的(de)基本条(tiáo)件(jiàn)。评(píng)：券商(shāng)的各大业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标(biāo)显示通胀预期(qī)意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美(měi)元(yuán)指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一(yī)度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来(lái)低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原(yuán)油遭供需(xū)两(liǎng)面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一(yī)周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原油期货(huò)均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下(xià)跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认为是开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个过程持续(xù)了3个月(yuè)，期间主力资金通过(guò)反(fǎn)复震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充(chōng)分(fēn)，后市一旦(dàn)破(pò)位就将出现急跌。下(xià)周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离(lí)场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤(lǐ)业(yè)举行了(le)600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不(bù)仅高(gāo)于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创公司Helion能源在(zài)官(guān)网宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意(yì)从公司首座核(hé)聚变发(fā)电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并(bìng)在商定(dìng)的一年(nián)内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目标的(de)发(fā)电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向(xiàng)极(jí)兔转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特(tè)定对(duì)象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的(de)一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份(fèn)

　　华(huá)盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数(shù)字(zì)智(zhì)慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通(tōng)过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退(tuì)役动力(lì)电(diàn)池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支(zhī)流大溪河(hé)团结水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号(hào)批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项目定点函(hán) 订(dìng)单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环(huán)境(jìng) 000885：喀什市生(shēng)活垃(lā)圾焚烧发电项目转入(rù)运(yùn)营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签订项(xiàng)目(mù)投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政府签(qiān)订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试(shì)验申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研(yán)究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框架协(xié)议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸(mào)化学(xué)品船(chuán)舶以及三(sān)艘外(wài)贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资子公(gōng)司(sī)江铃重型(xíng)汽车(chē)有限公(gōng)司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期(qī)票据

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