要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实(shí)施(shī)种业振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国(guó)中近日(rì)到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等(děng)地考察了(le)农业科研院所、涉农(nóng)高(gāo)等院校、农机研发(fā)机构、种业(yè)企业(yè)、农业(yè)科技服务组织，详细(xì)了解农业科技(jì)研(yán)发和成果推广应用等情(qíng)况(kuàng)。他强调(diào)，科技创(chuàng)新是推进农业现(xiàn)代化的(de)关(guān)键。要(yào)遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子(zi)”技术，深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞争中，农业是必不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是(shì)作为基础盘，关系着每个(gè)人(rén)的饭碗，农业股(gǔ)必(bì)须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会(huì)满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期中国证(zhèng)监(jiān)会在北京成功举办系统会管(guǎn)干(gàn)部学习贯(guàn)彻(chè)党的二(èr)十(shí)大(dà)精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新(xīn)要求，切(qiè)实(shí)增强(qiáng)专业本(běn)领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业(yè)的良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不(bù)想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不断(duàn)强化(huà)系统全面(miàn)从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁发文(wén)称(chēng)，进一(yī)步(bù)增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发(fā)挥(huī)超(chāo)大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施积极(jí)的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币(bì)政策，促进(jìn)财(cái)政、货(huò)币(bì)、就业、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等政(zhèng)策形成系统(tǒng)集成(chéng)效应(yīng)。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文(wén)化(huà)旅(lǚ)游等(děng)服务消费(fèi)新热(rè)点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后(hòu)，消费到了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日，多(duō)家(jiā)银(yín)行提(tí)前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日起调(diào)整(zhěng)协定存(cún)款和/或通知存(cún)款(kuǎn)执行利率的通知(zhī)，从调整情况来看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限，相(xiāng)较(jiào)于(yú)此前下(xià)调幅度不一，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前(qián)各大银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也用了不少(shǎo)小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券(quàn)交易所发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核(hé)要(yào)点(diǎn)及信息(xī)披露要求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露(lù)制度规则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期(qī)报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及(jí)信息(xī)披露规则，建立健全透(tòu)明和可(kě)预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质(zhì)量，进一步强化市场(chǎng)监(jiān)管(guǎn)和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更(gèng)好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建(jiàn)设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示(shì)，在(zài)深(shēn)入推(tuī)进试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程。要开(kāi)展城市基础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地上地(dì)下的(de)城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清(qīng)单。城市基(jī)础(chǔ)设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众(zhòng)生活密不可(kě)分的城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的(de)保障(zhàng)。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级(jí)数字版(bǎn)本，也是为了城市治(zhì)理的新思路和新方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市业务(wù)到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副(fù)处长陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将进一(yī)步深化(huà)与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块(kuài)在沪布局，共同打造(zào)具备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科(kē)技产业集群(qún)。在(zài)加强政策供给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费者(zhě)购买新能源(yuán)汽(qì)车给予免(miǎn)费(fèi)专用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期(qī)资金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科创板创新(xīn)活力，满足多元化的(de)交易和(hé)风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于继续发(fā)挥好(hǎo)科(kē)创板改革先行先试的(de)示范引领作(zuò)用(yòng)，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步完善风险防控机(jī)制，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况(kuàng)改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基本上大(dà)家想交(jiāo)易(yì)的指(zhǐ)数(shù)品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃(yuè)度和流(liú)动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务(wù)评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业(yè)务执业能(néng)力评价(jià)办法进行了(le)修订，并改(gǎi)名为(wèi)《证券(quàn)公司债券业(yè)务(wù)执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征求意见，修订将评价指标的(de)触角由券商开展债(zhài)券(quàn)业务的(de)整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至债券(quàn)项(xiàng)目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将增(zēng)加类似“白(bái)名(míng)单”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大(dà)券(quàn)商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回(huí)落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意(yì)外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落集(jí)体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美(měi)元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两年期美债收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超过(guò)10个基点；黄金在美(měi)元(yuán)继续攀升压力下(xià)未能(néng)成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷(shuā)新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市(shì)场(chǎng)出(chū)现需求疲(pí)软苗头，国际(jì)原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第(dì)四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型(xíng)反转之势，进一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力(lì)资金(jīn)通过反复震荡来完(wán)成出货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时(shí)离(lí)场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖(hú)蓝(lán)科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格(gé)不(bù)仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科技巨头微软已(yǐ)同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚(jù)变发(fā)电站购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购(gòu)买协议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之(zhī)前将其(qí)聚变(biàn)发电装置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更高目4斤是多少克，0.4斤是多少克标(biāo)的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不(bù)特定对(duì)象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债(zhài)募(mù)资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投(tóu)及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总(zǒng)监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智慧工厂升(shēng)级改(gǎi)造(zào)项(xiàng)目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替(tì)尼片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗(liáo)药(yào)物(wù)程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司获准建设红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签(qiān)署工业(yè)气体(tǐ)供(gōng)气服务合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元(yuán)农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团结水库生态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单(dān)总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子(zi)公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃(lā)圾焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府(fǔ)签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入(rù)剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业(yè)基地项目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及(jí)三艘外贸化学品(pǐn)船舶(bó)100％的所(suǒ)有(yǒu)权(quán)

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披(pī)违规 遭证监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据

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