要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业(yè)协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续(xù)一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月嘴巴含胸的感觉知乎以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急(jí)烘嘴巴含胸的感觉知乎干作业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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