民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第(dì)一(yī)展"，疫后线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把握人(rén)流交(jiāo)织背后的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开(kāi)展，我们(men)随即赶赴广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另一个视角观(guān)察中国出(chū)口企业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能够反映(yìng)中国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广交会观察中国企业(yè)出口状况，有两大(dà)天然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，涉(shè)及(jí)16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉(shè)及(jí)的规模大小(xiǎo)和所属(shǔ)地(dì)域非常广泛(fàn)，包括大量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业(yè)，也(yě)包括(kuò)行业(yè)龙头企业。广交会能(néng)够提供充足样本，便于我们观察中国外(wài)贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会(huì)反馈(kuì)中国(guó)出(chū)口信息的(de)第(dì)一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是(shì)重要的拓(tuò)客渠道。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新增订(dìng)单。广交会参会客户及(jí)参展氛围，能够(gòu)为(wèi)我们把握更长趋势的(de)外贸(mào)大环(huán)境和出口(kǒu)大(dà)趋势提(tí)供线(xiàn)索(suǒ)。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会(huì)调研，我(wǒ)们得到当下中国出(chū)口企业群(qún)像五点特征，或预(yù)示中(zhōng)国(guó)出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)明显(xiǎn)增多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客(kè)户(hù)群体。欧美客(kè)户数量(liàng)明显下降，意味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国(guó)出口新动能(néng)。

　　与我们之(zhī)前长(zhǎng)三角出口调(diào)研信息一致(zhì)，本次广交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带一路国家订(dìng)单(dān)增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国(guó)家订单，中国(guó)不同类型(xíng)出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄(é)出口(kǒu)并未发生太大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求较过去两年明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它(tā菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗)们具体面(miàn)临的出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至(zhì)部(bù)分大中型企业(yè)订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌(pái)的出(chū)口(kǒu)企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调(diào)研(yán)反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业面临较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与(yǔ)中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地(dì)区(qū)出口的(de)贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征(zhēng)关税(shuì)，目(mù)的在(zài)于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税(shuì)的(de)初衷是为保护(hù)本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业(yè)转移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调(diào)研(yán)，随后发布《中国出(chū)口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提(tí)示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口(kǒu)订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后(hòu)中国出(chū)口企业迎来产业转移浪(làng)潮(cháo)，并(bìng)影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们(men)前(qián)往广(guǎng)州进行专项调研(yán)，从另一个角度(dù)观(guān)察(chá)中国当(dāng)下出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能够反映(yìng)出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是一个重要的拓客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外(wài)贸(mào)企业(yè)长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当(dāng)期订单(dān)暴增(zēng)。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总署统计的(de)出口订(dìng)单主要(yào)与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反映的(de)是更(gèng)长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为(wèi)中国最大外(wài)贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为中国(guó)最大的进(jìn)出口商(shāng)品展会(huì)，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为(wèi)中国历(lì)史(shǐ)最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的会展规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种类最全(quán)、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我(wǒ)们观(guān)察中(zhōng)国外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数(shù)量达(dá)到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多(duō)来(lái)自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场(chǎng)调(diào)研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交会客流(liú)量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交(jiāo)会开放境内采购商(shāng)名额，客流(liú)结构(gòu)上境内(nèi)采购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更(gèng)多人(rén)流来(lái)自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧(ōu)美客(kè)户数量明显不足(zú)，本(běn)次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商(shāng)数量下(xià)降，意味着(zhe)本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈出(chū)来(lái)的(de)信息是当下高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美客户数(shù)量偏少(shǎo)，可(kě)能和过去(qù)3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经(jīng)不直接(jiē)前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研(yán)企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除(chú)东南(nán)亚外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整体(tǐ)的采(cǎi)购(gòu)规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不(bù)同(tóng)企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示今年(nián)对俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出口压力(lì)明(míng)显更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚(shèn)至(zhì)部(bù)分企(qǐ)业存在(zài)订单略增的(de)情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈(kuì)今年(nián)订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗同体正式(shì)实(shí)行第四档35％的共同对外关税的决(jué)定(dìng)，计划(huà)纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共同对外(wài)关税税(shuì)率分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料(liào)和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价(jià)进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业(yè)存在产业(yè)转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主(zhǔ)要(yào)流(liú)向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移(yí)至当地，生产得到(dào)的产成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差(chà)异。其(qí)中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示(shì)，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集型产(chǎn)品的(de)订(dìng)单近年来呈(chéng)现持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移(yí)产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数(shù)量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之三：广交(jiāo)会下(xià)的出口群像》

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