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　　兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　沸腾！刚(gāng)刚(gāng)，超级大(dà)反攻！

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

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　　沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

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　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

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　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)20夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说0G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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