兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话)净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到(dào)这了。

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