近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局披(pī)露，从机票预订数(shù)据(jù)看，五一假期(qī)订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客(kè)房产生的平(píng)均实(shí)际营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民(mín)航运输共完(wán)成(chéng)运输(shū)总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年五一(yī)同期(qī)也(yě)增长近(jìn)200％。今年(nián)五一(yī)也是(shì)出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登(dēng)机(jī)前(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检测(cè)证明。针对(duì)来(lái)华人员(yuán)的(de)防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境(jìng)客流量(liàng)有望进一(yī)步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万(wàn)人次(cì)左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过民(mín)航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前(qián)财(cái)报(bào)披(pī)露(lù)情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第一(yī)个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多持(chí)续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要(yào)节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从(cóng)历(lì)史数(shù)据(jù)看(kàn)，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期(qī)，而(ér)2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复(fù)运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费(fèi)热情(qíng)，预计(jì)今年五一档(dàng)期将回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片(piàn)宣布进(jìn)入(rù)今(jīn)年(nián)“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括(kuò)《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄(shè)日(rì)程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或(huò)直接(jiē)使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代(dài)真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效、编辑(jí)现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多视频。宣发环(huán)节(jié)，AI可(kě)辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化(huà)密集，当(dāng)前投资机会凸显(xiǎn)。

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