关(guān)注(zhù)国际(jì)方面消(xiāo)息(xī)。

　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机(jī)袭(xí)击。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和(hé)民(mín)用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照(zhào)亮(liàng)了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦(dūn)促人们在(zài)消防员(yuán)努(nǔ)力(lì)扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品(pǐn)的销量较去年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材料(liào)的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一(yī)季度公(gōng)司主要原材料成本(běn)低于去年同(tóng)期(qī)。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于网络(luò)下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨(chú)开始供(gōng)应学生(shēng)餐业务(wù)，多款预制菜(cài)在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于(yú)上(shàng)市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公司的套(tào)期保值操(cāo)作未完全(quán)满足套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此将套(tào)期(qī)保值业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排除在(zài)净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但是(shì)在行情(qíng)下(xià)跌(diē)的(de)过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技相关(guān)产品的(de)利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意(yì)到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布(bù)2023年一季(jì)度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润(rùn)7093万(wàn)元(yuán)，实现经(jīng)营活(huó)动(dòng)产生的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析(xī)人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预(yù)计二季度还有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现大(dà)反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升(shēng)了(le)企(qǐ)业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价(jià)格上涨幅度(dù)却不海明威为什么要结束自己的生命，海明威为何结束生命及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工(gōng)企业的盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道道(dào)全也(yě)不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能(néng)释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈现(xiàn)出回(huí)落走势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延续回落趋(qū)势(shì)，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜(cài)油(yóu)主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定(dìng)持续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对(duì)道道全今年(nián)业(yè)绩表达(dá)正面预期，并预(yù)测其今年全(quán)年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价(jià)格自(zì)2022年下(xià)半年高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明(míng)显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计(jì)将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源及国际政(zhèng)治经济形势等(děng)因素的(de)影(yǐng)响，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油(yóu)料(liào)市(shì)场带来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行(xíng)业发展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师(shī)石丽红告诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的(de)成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，菜油的消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行(xíng)平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从进口成本(běn)端为油脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本面利空出(chū)现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌(diē)破此前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今(jīn)年一(yī)季(jì)度油(yóu)脂的(de)走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴(chái)投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大(dà)大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的(de)菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不及预期(qī)，包(bāo)装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更(gèng)多(duō)市场份额(é)，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与(yǔ)相关(guān)油(yóu)脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期仍处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说。

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