要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公司田井读什么字，畊和耕的区别首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn田井读什么字，畊和耕的区别)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意(yì)见，其(qí)中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控(kòng)制人(rén)收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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