要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院副(fù)总理刘国中(zhōng)近(jìn)日(rì)到江苏(sū)调研(yán)。刘国中先(xiān)后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高(gāo)等院校(xiào)、农机研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解农业科(kē)技研发和成果推广应用等(děng)情(qíng)况。他(tā)强调，科(kē)技创(chuàng)新(xīn)是推进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必(bì)须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不(bù)动(dòng)摇(yáo) 以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会(huì)在(zài)北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的(de)二十钟南山为什么被说成钟百亿(shí)大(dà)精神(shén)专(zhuān)题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任务(wù)新要求(qiú)，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的(de)优良作风，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任郑栅(zhà)洁发文称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内(nèi)需(xū)潜(qián)力。继续(xù)实施积极的财(cái)政政策和稳健(jiàn)的货(huò)币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价(jià)格、环(huán)保、区域(yù)等政策形成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济增长(zhǎng)的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服(fú)务消费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之(zhī)后，消费到了(le)必须(xū)发力(lì)的(de)时刻，而大(dà)宗(zōng)消费(fèi)是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款(kuǎn)利(lì)率上限调整新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提(tí)前公(gōng)告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整情况(kuàng)来看，执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)多调整为新规(guī)的自律上限，相(xiāng)较(jiào)于(yú)此前下(xià)调幅度不(bù)一(yī)，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各大(dà)银行为了(le)揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数(shù)，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监(jiān)会(huì)将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研究(jiū)制定(dìng)出台定期报告(gào)和临时(shí)公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审核及信息(xī)披露规(guī)则，建立健全透明和(hé)可预(yù)期的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关(guān)注资(zī)产及(jí)项目运营质量，进一(yī)步强化市(shì)场(chǎng)监管(guǎn)和投资者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基(jī)础设施生命线安全(quán)工程

　　住(zhù)房和(hé)城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深(shēn)入推进试(shì)点和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国(guó)将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要(yào)开展城(chéng)市基础设施普查，建(jiàn)立(lì)覆(fù)盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综合管廊等(děng)与(yǔ)城市功能和(hé)民众生活密不可(kě)分(fēn)的城市(shì)基础设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城(chéng)市(shì)治理(lǐ)的新思路和新(xīn)方向，各(gè)大科技巨头的智(zhì)慧(huì)城(chéng)市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动特(tè)斯(sī)拉自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上(shàng)海市经信委智(zhì)能制造(zào)推进处副处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将(jiāng)进一步(bù)深化(huà)与特斯拉的合作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人(rén)等功能(néng)板块在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造具(jù)备核心技(jì)术(shù)优势、面向全球(qiú)市场的(de)科(kē)技(jì)产业(yè)集群。在加强政策(cè)供给方面(miàn)，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年(nián)新(xīn)能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达(dá)到120万辆，产值(zhí)突(tū)破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买(mǎi)新能源汽(qì)车给予免(miǎn)费(fèi)专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置科创板，激发(fā)科创(chuàng)板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交(jiāo)易和风险管理需求，有(yǒu)助(zhù)于(yú)继续(xù)发挥好(hǎo)科创板改革(gé)先行先试的(de)示范引(yǐn)领作用，不断提(tí)升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监(jiān)会(huì)将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改(gǎi)进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)终于(yú)要(yào)来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的(de)指数(shù)品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市(shì)场活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务执业能力(lì)评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务(wù)执业质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评价指标的触角由券商开展债券业务(wù)的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的各(gè)大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反(fǎn)弹避(bì)险(xiǎn)情绪(xù)升温(wēn)，五(wǔ)月卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传(chuán)出利(lì)好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀预期意(yì)外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情绪升温令美(měi)元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方；对利(lì)率前(qián)景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个(gè)基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供(gōng)需两(liǎng)面(miàn)打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会(huì)否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现这(zhè)一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万吨(dūn)工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国(guó)产工业级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也高于(yú)电(diàn)池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨(jù)头(tóu)微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电力。作为(wèi)电(diàn)力购(gòu)买协议的一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在(zài)商定(dìng)的一(yī)年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿(yì)元(yuán)公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对(duì)象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制(zhì)品建设项目(mù)

　　精(jīng)工(gōng)科(kē)技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司董事拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚世娴及(jí)其一(yī)致行动人拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟(nǐ)减持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超(chāo)1亿(yì)元对优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司(sī)3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破(pò)性治(zhì)疗(liáo)药(yào)物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品(pǐn)煤销量(liàng)同(tóng)比增长0.51％

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人寿保险股(gǔ)份有(yǒu)限公司累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来(lái)西(xī)亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展(zhǎn)退(tuì)役(yì)动(dòng)力(lì)电池梯次(cì)利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目(mù)定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期(qī)

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电池(chí)生产研发(fā)项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云(yún)计算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学品船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让全资(zī)子公(gōng)司(sī)江铃重(zhòng)型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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