大家好(hǎo)，简单看(kàn)一个基金(jīn)经理，把新能源全(quán)部(bù)砍(kǎn)仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市(shì)场都在讨论一(yī)个基金(jīn)经理(lǐ)，海富通的(de)吕越超老师。

　　从其(qí)管(guǎn)理的海(hǎi)富通(tōng)股票混合(hé)来看，截至(zhì)去(qù)年年底，持仓(cāng)基本为新能(néng)源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合(hé)外，其他(tā)三只产(chǎn)品(pǐn)也基本重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕越超在一季报称，在(zài)一(yī)季(jì)度的(de)操作中，本基金总体把握住了市场的节(jié)奏变化和(hé)结构转(zhuǎn)换，降低了(le)新能 源板块的配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合(hé)调(diào)整取得了(le)明显的超额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明(míng)钱”定(dìng)价，后续可能成为市场最(zuì)有持续性(xìng)的(de)一(yī)条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混(hùn)合今年以来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来均取(qǔ)得(dé)正(zhèng)收(shōu)益。

　　至于(yú)Ai板块后市(shì)怎么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券认(rèn)为，AI主题板块在(zài)短期(qī)高(gāo)度依赖(lài)交易，阶段性失去靠(kào)配置获取超额回(huí)报的特(tè)征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交占全(quán)市(shì)场比重超40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占比超(chāo)过(guò)40％的板块是2021年(nián)7月底的(de)电力设备及(jí)新能源(yuán)，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类(lèi)似特(tè)征，尽(jǐn)管热闹(nào)，但(dàn)不赚(zhuàn)钱。过(guò)去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过(guò)6次、6次和5次(cì)单日(rì)涨幅超(chāo)过(guò)2％的行情(qíng)，最大单日(rì)涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他(tā)AI相关主题ETF在(zài)内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解招商证券(quàn)认为，TMT大(dà)年(nián)通常分为(wèi)“春季躁动”“获利(lì)回(huí)吐”“盛夏攻势(shì)”“获(huò)利了结”四(sì)波行(xíng)情，春(chūn)季躁(zào)动后往往会有一波明显的(de)调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对(duì)这种调整(zhěng)，逢低加仓是(shì)最佳策略(lüè)，因(yīn)为往往后(hòu)续盛夏攻势大概(gài)率创新(xīn)高(gāo)。如果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自(zì)主可控等大产业趋势以政(zhèng)府支持(chí)力度进一步加大(dà)、资本开支增加、订(dìng)单增(zēng)加(jiā)和产(chǎn)品销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将(jiāng)会重回上行(xíng)趋(qū)势，进(jìn)入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证(zhèng)券(quàn)认为，AI等(děng)板块或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本(běn)形成本轮调整标志着AI等高位板块(kuài)或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年(nián)阶(jiē)段性顶部(bù)亦(yì)或基本形成。本次大幅(fú)调整主(zhǔ)要还是因为(wèi)在AI相关板块(kuài)市场情绪处于(yú)极值的(de)情况下，叠(dié)加上述基(jī)本面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内生调整需求出现集(jí)中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代(dài)表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年(nián)互(hù)联网+模式。

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