财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交(jiāo)易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股三大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金(jīn)股名(míng)单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思初(chū)至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化(huà)主(zhǔ)要集(jí)中于大模型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较(jiào)快(kuài)，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增(zēng)收(shōu)”预期尚不(bù)充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步(bù)提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步(bù)推动多(duō)模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思内容公(gōng)司商业化(huà)空间(jiān)或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得(dé)布局(jú)的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估(gū)值体(tǐ)系与优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有资(zī)本布局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器(qì)等领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上市(shì)公司也值得关注。

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