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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设(shè)施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看到(dào)，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地(dì)和民用区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还(hái)没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们(men)在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两(liǎng)架无人机(jī)的袭击(jī)，其中一(yī)架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无人(rén)机在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随(suí)着国内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食(shí)品的销量(liàng)较去(qù)年(nián)同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了厨房(fáng)食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动上表示(shì)，新增(zēng)渠(qú)道主要来源于(yú)网络下(xià)沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也(yě)将于年内(nèi)建成投产。目前(qián)，河(hé)南(nán)周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司股东(dōng)的(de)扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利(lì梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市)润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生(shēng)金(jīn)融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非经常性损(sǔn)益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值(zhí)业(yè)务(wù)的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在(zài)场(chǎng)内市场交易的与公司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经营(yíng)有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季度，饲(sì)料原料和(hé)油(yóu)脂(zhī)科(kē)技产品的(de)销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入(rù)同比上涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌(diē)的(de)过程(chéng)中，公司油脂(zhī)科(kē)技(jì)相(xiāng)关(guān)产品的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从年(nián)初余额(é)的5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道(dào)全发(fā)布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的(de)现金(jīn)流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放、原料(liào)回落(luò)、消费复(fù)苏、推出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复(fù)有持(chí)续(xù)性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业(yè)的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道(dào)道(dào)全新建产能陆续释放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全(quán)的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区(qū)餐饮消费回(huí)暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用(yòng)主要(yào)原(yuán)料的国(guó)际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采(cǎi)购(gòu)成本(běn)随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对(duì)其一季度实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多(duō)地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌将成为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业(yè)绩修复(fù)有一定持续性，未来不(bù)宜(yí)过度(dù)悲(bēi)观。亦有多家券商对(duì)道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治(zhì)经济形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续(xù)增加，未来品牌(pái)化(huà)、高(gāo)端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异(yì)化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原料供应出现(xiàn)了(le)从未(wèi)有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均有不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融(róng)市场的(de)稳(wěn)定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成(chéng)了(le)较大(dà)冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市)供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并(bìng)不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍(réng)在(zài)节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行业人士(shì)认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的(de)背(bèi)景下，国内后(hòu)期(qī)面临的(de)菜油供给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不(bù)及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求(qiú)整体增量空间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之(zhī)间、大(dà)小企业之(zhī)间的(de)竞争(zhēng)十分激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜(cài)油表观(guān)库存(cún)处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观(guān)库存或(huò)逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差缩(suō)小格局(jú)背景下，菜油需求(qiú)或起量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说。

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