导读：本周(zhōu)沪指冲击前高3424点未果收出四连阴，本周(zhōu)沪指累(lèi)计下跌1.86％，深(shēn)成指(zhǐ)同样跌(diē)超1％，周(zhōu)四开始，场内资(zī)金观望情(qíng)绪显著放大，两市(shì)成(chéng)交额目前已(yǐ)连续(xù)两(liǎng)日不足9000亿(yì)元。申万31个(gè)一级行(xíng)业(yè)中仅(jǐn)7个(gè)行(xíng)业周涨幅为正，公用事业(yè)、煤(méi)炭排在前两(liǎng)位(wèi)。AI方向(xiàng)依旧牛股不断，主要集中在文化传媒(méi)、教育等行业。熊(xióng)股(gǔ)方(fāng)面，吉艾(ài)科技进入(rù)退市整(zhěng)理(lǐ)期，吉艾退(tuì)本周二复牌(pái)暴跌(diē)64.29％成为第一熊股(gǔ)。

　　影响市(shì)场走(zǒu)势消(xiāo)息回(huí)顾

　　市(shì)场(chǎng)概览

　　沪指周(zhōu)一触及3400点(diǎn)，周(zhōu)二顺势冲高摸至3418.95点后快(kuài)速回落(luò)，冲击前高3424点未果收出四连阴；全(quán)周维(wéi)度来看，沪(hù)指累计下跌(diē)1.86％，深(shēn)成(chéng)指同样跌超(chāo)1％，创(chuàng)业板(bǎn)指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年(nián)维度来看(kàn)，深成(chéng)指、上(shàng)证50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截至本周(zhōu)三(sān)收盘，A股已(yǐ)连续24个交易日(rì)成交(jiāo)额(é)超过(guò)1万亿元。不过(guò)周四开始，场内资(zī)金观望情绪显著(zhù)放大，两(liǎng)市成交额目前已(yǐ)连续两日(rì)不足9000亿(yì)元。本周A股两市日均成交额达(dá)10245.41亿(yì)元，与前一周(zhōu)的11214.47亿(yì)元有(yǒu)所回落(luò)。值得(dé)关注(zhù)的是，周二沪(hù)市全天成交(jiāo)金额超越深市(shì)（当(dāng)天中(zhōng)信证券成交额(é)超(chāo)过(guò)93亿元），这(zhè)是2018年(nián)6月19日以来(lái)的首次。

　　三(sān)、热点复盘

　　全(quán)周(zhōu)维度来看(kàn)，申万31个一级(jí)行业(yè)中仅7个行业(yè)周(zhōu)涨幅(fú)为正，汽车行(xíng)业周初领(lǐng)跑，但随后(hòu)回落屈(qū)居第三(sān)，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用事业(yè)、煤(méi)炭排在前两位(wèi)，周涨(zhǎng)幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环保、纺织服(fú)装(zhuāng)、钢铁(tiě)等(děng)行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两(liǎng)大行业跌近6％，有色金(jīn)属、商(shāng)贸零售(shòu)、石油(yóu)石化、通信跌超3％。

　　本周公用事(shì)业板块领跑，其中电力行(xíng)业表现较(jiào)为出色，2023年(nián)以(yǐ)来随着长协兑现率(lǜ)的提升，以及(jí)成本端进(jìn)口(kǒu)煤价同比回落、现货煤(méi)价中枢回落，各大电力公司业绩有望实(shí)现明显的改善(shàn)。

　　若从二级(jí)行业来看，教育板块本周再度迎来AI主题行情，表现出(chū)色(sè)。消息(xī)面(miàn)上，科大讯飞(fēi)星火认知大模型，验证AI+教(jiào)育场景落(luò)地，AI+教育应用场景主要有以下方向：AI相关(guān)培训、教育个(gè)性(xìng)化产品的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教育(yù)等行业，荣(róng)信文化(huà)、中视(shì)传(chuán)媒、国新文化、读客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念股国光电器也大涨28.74％；中(zhōng)船汉(hàn)光、中(zhōng)纺标在(zài)本(běn)周(zhōu)中字头的热度下分别(bié)上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念再度升温，宝(bǎo)明(míng)科技上(shàng)涨32.46％；一带一路(lù)概念(niàn)股上海(hǎi)港湾上涨(zhǎng)34.29％；半(bàn)导体板块个股联动科技上(shàng)涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市(shì)天(tiān)数小(xiǎo)于30天(tiān)的(de)股票(piào)）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技进入退(tuì)市整理(lǐ)期，吉艾退(tuì)本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第一熊(xióng)股；中央商场周初连续三日跌停，本周累跌(diē)33.1％，公司去年亏(kuī)损超(chāo)6000万，且57％股份处(chù)于质(zhì)押冻结状(zhuàng)态；前期的存储芯片热股佰(bǎi)维存储本周五(wǔ)连跌，累(lèi)计下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集(jí)体跌超20％，另外，本周还(hái)有近20只ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市(shì)天数(shù)小于30天(tiān)的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共(gòng)133家千亿市值公司，总数(shù)较前一周净(jìng)减少3家。其(qí)中，中国铝业、天合(hé)光能因股价下跌而(ér)跌出本榜单，另外宁德时代因股(gǔ)价(jià)上(shàng)涨而重返“万亿市值俱乐部(bù)”。

　　与(yǔ)前一(yī)周五收(shōu)盘时(shí)比较，从市值增减金额来(lái)看，近两周的(de)千亿市(shì)值公司中(zhōng)，宁德时代总市(shì)值单(dān)周增(zēng)长482.71亿元居(jū)首，比亚迪市值涨至291.99亿(yì)元(yuán)次之(zhī)，长江电力、中国(guó)神华(huá)、片仔癀、中国海(hǎi)油市值增长均超过150亿元，长城(chéng)汽车、中信银(yín)行、科大讯飞(fēi)市值(zhí)增(zēng)长超100亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市(shì)值蒸发近476亿元，中国平安、紫金矿业(yè)、海光信息、中(zhōng)芯国际均蒸发(fā)超过400亿元，中国石化、中国中免、中国(guó)中(zhōng)铁市值跌去了超过(guò)250亿元，中国交建、顺丰控股(gǔ)等本周蒸(zhēng)发市值金额在千亿(yì)榜单中靠前。

千亿(yì)市值(zhí)公司(sī)市(shì)值蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市值增(zēng)幅来看（即周涨幅），前五名分别(bié)为宁德时代、比亚(yà)迪、长江电力(lì)、中国神(shén)华、片仔癀；总(zǒng)市值(zhí)降幅(fú)来看(kàn)，前五名分别为海光信息、紫金矿业、中(zhōng)国中铁、中(zhōng)国交(jiāo)建、北方华创(chuàng)。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值(zhí)TOP5为：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中(zhōng)国海油（8971.09亿元）、招商(shāng)银(yín)行(xíng)（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股风向

　　本周A股迎来7只新股的上市(shì)交易，从首(shǒu)日收盘(pán)涨幅(fú)表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，北交所巨能(néng)股份上市(shì)首日暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达(dá)尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及(jí)随后的交易中均未遭遇破发，不过(guò)海达(dá)尔在(zài)周五的(de)交(jiāo)易中一度跌至发行价，险些破发；另外，经纬股份、中芯集成(chéng)上市首日不同(tóng)程度(dù)上涨，但(dàn)均在首(shǒu)日盘中或随(suí)后的(de)交易中(zhōng)出现(xiàn)破发的情况，而友车科技上市即遭破发，首日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七(qī)、主力资金

　　本周主力(lì)资(zī)金(jīn)累计净(jìng)卖出净(jìng)额为1556.74亿元(yuán)。

　　行(xíng)业维度来看(kàn)，仅少数(shù)行业5日主力净流入为(wèi)正，其(qí)中汽车整(zhěng)车净流入14.79亿元，电池、风电设备分别净(jìng)流入7.14亿元、6.06亿元，农(nóng)药兽药净(jìng)流(liú)出(chū)1715.05万元，互(hù)联网服务5日主(zhǔ)力净流出136.49亿元(yuán)，文化传媒净流出107.7亿(yì)元(yuán)，游(yóu)戏、工程建设净(jìng)流(liú)出超(chāo)90亿元，半导体净流(liú)出88.94亿元，软(ruǎn)件开(kāi)发净流(liú)出超(chāo)70亿元，证券、计(jì)算(suàn)机设备、光伏设备、多(duō)元(yuán)金融、专用设备、船舶制造、贵金属(shǔ)等行(xíng)业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德时代受到青睐，5日(rì)主力净流出金额(é)达到16.14亿(yì)元，比(bǐ)亚(yà)迪(dí)、中文(wén)在线、四川长虹等个股净流出规模居前；主力资金5日(rì)净流(liú)出东方财(cái)富超28亿元，净(jìng)流出中油(yóu)资本、昆仑(lún)万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净(jìng)流出(chū)三(sān)六(liù)零达19.06亿元(yuán)，净流出中船科技、小商品城超15亿(yì)元，紫金矿业、紫光国微、中芯国(guó)际(jì)、掌趣科技(jì)等净流出规模(mó)居前。

　　八、北向资金

　　虽然(rán)每日“加仓”程度不一，但(dàn)目(mù)前北向资(zī)金(jīn)已连(lián)续(xù)6个交易日净买(mǎi)入。数据(jù)显示(shì)，北向资金本(běn)周累计成交6319.77亿元，成(chéng)交净(jìng)买(mǎi)入99.59亿(yì)元。其(qí)中，沪股通合计净买(mǎi)入99.67亿(yì)元，深(shēn)股通合计净卖(mài)出(chū)0.08亿元。

北向(xiàng)资(zī)金净流入情(qíng)况叠加上(shàng)证指数(shù)

　　行(xíng)业增仓方(fāng)面，截至5月11日的近(jìn)五个交易日数据显示，证券、银行两大金(jīn)融(róng)板块被北(běi)向资金净买入金额较(jiào)多，分别达(dá)到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电(diàn)池、物流行业(yè)、通信设备(bèi)、汽(qì)车零部(bù)件等板块获北向资金增持超过10亿元(yuán)，酿(niàng)酒行业、石(shí)油行业(yè)、汽车整车、保险(xiǎn)分列第七至(zhì)十位，区间(jiān)增持金额均超(chāo)过了7亿元。而软件(jiàn)开发板块(kuài)则(zé)被北向(xiàng)资金净卖出(chū)最多(duō)，达到(dào)26.91亿元，家电行业被减持(chí)了17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文化传媒、化学制药(yào)等位列行业(yè)净卖出额的靠(kào)前(qián)位(wèi)置。

　　个股(gǔ)变动方面，截至5月11日的近五个交易(yì)日数据(jù)显示，北向资金大比例加(jiā)仓个股名单中，粤(yuè)传(chuán)媒、内(nèi)蒙新华、真兰仪表位(wèi)列前三，力芯微(wēi)、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉(jiā)友国(guó)际(jì)、江化微等增持(chí)变(biàn)动(dòng)比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

　　同期(qī)，北向资金大比例减仓个股名(míng)单(dān)中，竞业达(dá)、中(zhōng)通(tōng)客(kè)车、国脉文化、欧陆(lù)通、景兴(xīng)纸业、上声电(diàn)子、电声股份(fèn)、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

　　如果从同期北向(xiàng)资金(jīn)增(zēng)持(chí)金额(é)来看，宁(níng)德时(shí)代、建设银行、兴业(yè)银(yín)行、北方华创(chuàng)、潍(wéi)柴动力(lì)5股增持规(guī)模(mó)居前，而格力电器、大族(zú)激(jī)光、立讯精密、中(zhōng)国(guó)建筑、中国银行则遭北向减持居前。

　　机构调(diào)研

　　机构(gòu)最新调研路线图

　　本周已披露相关调研信(xìn)息的上(shàng)市公司数量达到211家，其中9家公司获得超100家机构调研，眼科医疗器械公司爱博医疗成为机构(gòu)“宠儿”，合计有372家(jiā)机构调研(yán)了该公司。

　　另外(wài)，东威科技、安(ān)图(tú)生物(wù)、TCL科技等同(tóng)样受关注，均获(huò)得近(jìn)200家(jiā)机构(gòu)的(de)扎堆调研，德赛西(xī)威、怡合达、君(jūn)亭(tíng)酒(jiǔ)店、佳禾智能、科锐国际迎(yíng)来超过100家机构的聚焦。

本周机构调研(yán)的(de)上(shàng)市(shì)公(gōng)司

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