因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披(pī)露的(de)2023年一(yī)季(jì)报显示，公司(sī)一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传(chuán)感器业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布(bù)局(jú)，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域(yù)的收(shōu)入增加(jiā)弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另(lìng)一方(fāng)面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用(yòng)和研(yán)发费用同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露(lù)该减持计(jì)划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领域市(shì)场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领(lǐng)先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美(měi)光科(kē)技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的(de)多为中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步(bù)发(fā)展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截(jié)至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季度(dù)减持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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