兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　子集是什么意思，非空真子集是什么意思　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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