要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的(de)央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的(de)不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人(gōng)司预计产能利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意(yì)外两(liǎng)年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及(jí)地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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