因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的(jiǎn)少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费(fèi)市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加(jiā)弥(mí)补(bǔ)了(le)消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该(gāi)减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方(fāng)式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新目(mù)前市占率排(pái)名(míng)全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的(de)市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入(rù)该细分领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可(kě)广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在(zài)技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地(dì)位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而(ér)2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全(quán)球(qiú)存储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动(dòng)和(hé)主动型基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股(gǔ)最(zuì)多的主动(dòng)偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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