兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　<皇太极的父皇是谁，清朝历代皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表帝王顺序表img alt="沸(fèi)腾(téng)！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表>

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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