预期(qī)收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的(de)。关于预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)以(yǐ)及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率(lǜ)计算公式，证券(quàn)组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)等问题，小编将为你整理以下的知(zhī)识答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益(yì)率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低(dī)公司的(de)特有(yǒu)风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望(wàng)收(shōu)益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多数(shù)公司采用的是资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降低(dī)公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用(yòng)套利的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面临同样的风(fēng)险但提供不同(tóng)的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益率的投资组合，并不(bù)会(huì)调整收(shōu)益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型为基础，结合套利(lì)定(dìng)价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合(hé)的协(xié)方差/市(shì)场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的协方差就是市场投资组合(hé)的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组(zǔ)合(hé)中，可能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的(de)投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投(tóu)资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量了一个投资(zī)者将其资(zī)产(chǎn)从(cóng)无风险投(tóu)资转移到一个平均的(de)风险投资时(shí)所(suǒ)需要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率减去无风险投资(zī)的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情况(kuàng)下要大(dà)于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的(de)投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府长期债券的(de)年(nián)利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结(jié)合国民生产总(zǒng)值(zhí)的(de)增长率来(lái)估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不(bù)确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾(yú)期年化预期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率(lǜ)，也是(shì)将当前预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化预期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了(le)一个投资期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年化预期(qī)收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预(yù)期(qī)收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益的计算方式会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收益=本(běn)金×预(yù)期年化预期收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日(rì)年化预期收益(yì)率也是经(jīng)常遇(yù)到(dào)的一个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换算成年(nián)化率后得(dé)出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动的，不代(dài)表未来的年(nián)化预期收益率，但(dàn)可用于(yú)参考该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高的(de)产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的(de)的内容，希望(wàng)对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格(gé)的(de)。关于预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式以及股(gǔ)票预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，投资组合的预(yù)期收益(yì)率计算公式，证券(quàn)组合(hé)预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资预期收益率计(jì)算公式等问题，小编(biān)将为你整理(lǐ)以(yǐ)下(xià)的知(zhī)识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多数公司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是(shì)期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收益率的计(jì)算公式

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他(tā)们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者(zhě)会利用套(tào)利的机会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投资组合面临同样的(de)风险但提(tí)供(gōng)不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投(tóu)资组合，并不(bù)会(huì)调整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结合(hé)套利(lì)定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平(píng)均(jūn)资(zī)产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明(míng)的是，在投资组合中，可(kě)能会有个别资产的(de)收益(yì)率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非(fēi)你(nǐ)已经(jīng)很好到(dào)做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个(gè)投资者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风险投资转移到一个平均(jūn)的(de)风险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组(zǔ)合的预期收益(yì)率减(jiǎn)去无(wú)风(fēng)险投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一般(bā1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间n)情况下(xià)要(yào)大于1才(cái)有(yǒu)意义，否则说明你的投(tóu)资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在美国等发达市(shì)场(chǎng)，有完善的股票(piào)市场作为(wèi)参考(kǎo)依(yī)据(jù)。

　　就目前(qián)我(wǒ)国(guó)的情况，从股票市(shì)场尚难得(dé)出一个合适(shì)的(de)结论，结合国民(mín)生(shēng)产总(zǒng)值的增(zēng)长率来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未(wèi)尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率和(hé)无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风(fēng)险 和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的(de)公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的 逾期(qī)年化预(yù)期收益率是(shì)指投资期限为一(yī)年所获(huò)的(de)预期预(yù)期(qī)收益率，也(yě)是将当前(qián)预期(qī)收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方(fāng)法1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间，计算(suàn)公式(shì)为：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投(tóu)资(zī)金额(é)×预期年化预期收益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用(yòng)1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收(shōu)益的计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益(yì)率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也是经常遇(yù)到(dào)的(de)一个概念，七日年(nián)化(huà)预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收(shōu)益水平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不(bù)代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于参(cān)考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长(zhǎng)的产品，预(yù)期预期(qī)收益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

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