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　　克里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由(yóu)无人机袭击造成的(de)火灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和(hé)民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的(de)多(duō)段视频(pín)显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到(dào)两架无人(rén)机(jī)的袭击，其(qí)中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去(qù)年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司(sī)主要(yào)原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动了厨(chú)房食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的(de)快速发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业(yè)务(wù)，多(duō)款(kuǎn)预制(zhì)菜(cài)在线(xiàn)下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为(wèi)2.4亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套(tào)期保值操(cāo)作未完全满足套(tào)期(qī)会计要求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将套(tào)期(qī)保(bǎo)值业(yè)务(wù)划(huà)定为非(fēi)经常性损益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业(yè)务的(de)公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接(jiē)关系(xì)的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原料(liào)和油(yóu)脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量(liàng)有所(suǒ)增长，营(yíng)业收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿(yì)元(yuán)增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道(dào)道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后(hòu)净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活(huó)动产生(shēng)的现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道(dào)全(quán)业(yè)绩出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜(cài)油价(jià)格(gé)从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然而(ér)零(líng)售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道(dào)全也不例(lì)外(wài)。自2022年下半(bàn)年(nián)以(yǐ)来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季(jì)度取得(dé)阶(jiē)段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季(jì)度广东地区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道(dào)道(dào)全(quán)茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料的国(guó)际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则进一(yī)步延续(xù)回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全(quán)旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设(shè)立生(shēng)产(chǎn)加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为(wèi)道(dào)道全今(jīn)年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商(shāng)对(duì)道(dào)道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年营(yíng)业收入(rù)将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕(zōng)榈(lǘ)油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料(liào)价格自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业(yè)发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不确定性(xìng)。包(bāo)装(zhuāng)食用植物(wù)油是生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也(yě)将持续增加，未(w大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗èi)来(lái)品牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油(yóu)原料(liào)供应出现了从未有过的(de)多(duō)元及(jí)宽松(sōng)局面，包装油的成本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月后市场风云(yún)突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全(quán)球(qiú)金融(róng)市场(chǎng)的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力(lì)从进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利空出现共(gòng)振(zhèn)，不论是(shì)油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕(pò)走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍在(zài)节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不(bù)景气(qì)带来生柴投(tóu)料(liào)需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出(chū)口(kǒu)潜(qián)力大(dà)大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增(zēng)量空间不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低(dī)位(wèi)，终端库(kù)存处于高位。随供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观(guān)库存(cún)或(huò)逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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