兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hó扣你几哇日语什么意思 扣你几哇撒由那拉是什么歌ng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(扣你几哇日语什么意思 扣你几哇撒由那拉是什么歌bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份(f扣你几哇日语什么意思 扣你几哇撒由那拉是什么歌èn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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