要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国(guó)中先后到(dào)南(nán)京、徐州等地考察了(le)农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农(nóng)机研发(fā)机构(gòu)、种业企业、农业(yè)科技(jì)服务(wù)组织，详细了解(jiě)农业科技研发和(hé)成果推(tuī)广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强调，科技创新(xīn)是推进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技(jì)术，深入实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农(nóng)田(tián)建设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱(ruò)项。评(píng)：中美(měi)之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略(lüè)的一环，农业是作(zuò)为基础盘(pán)，关系(xì)着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的(de)主基调抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来不动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会在北(běi)京(jīng)成功举办(bàn)系(xì)统会管(guǎn)干部学习贯彻党的(de)二十大精神专(zhuān)题轮训班。易(yì)会满(mǎn)指出，要对标新(xīn)任务新要求(qiú)，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上(shàng)就办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业的良(liáng)好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的(de)主基调不动摇，以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化(huà)系统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏观(guān)调控(kòng)的前(qián)瞻(zhān)性、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分(fēn)发挥超大规模市场优势(shì)，有效释放内需潜力(lì)。继续实施积(jī)极(jí)的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促(cù)进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资(zī)、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集成(chéng)效应。充分发挥(huī)消费对经济增长的(de)基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化(huà)旅游(yóu)等(děng)服务(wù)消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协定存款和(hé)/或通知存款(kuǎn)执行利率的通(tōng)知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上限，相较于此前(qián)下调幅度不(bù)一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前(qián)各大(dà)银行为了揽储使出了(le)浑身解(jiě)数，也用了不(bù)少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发(fā)布(bù)指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要点及信(xìn)息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制(zhì)定(dìng)出台定期报告和(hé)临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分(fēn)步推出(chū)仓储物流、保障性(xìng)租(zū)赁住房等(děng)大(dà)类资产审核(hé)及信息披露规则，建立健全透明和可(kě)预期的审核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及项目(mù)运营(yíng)质量，进(jìn)一步强化市场(chǎng)监(jiān)管和投资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地下的城(chéng)市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安(ān)全风险清单(dān)。城市基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和民众(zhòng)生活密不可分的(de)城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是(shì)城市安全(quán)运(yùn)行的保障。评：这个是海绵(mián)城(chéng)市的超级(jí)数字版本，也是(shì)为了城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各(gè)大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局(jú)，共同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全球市(shì)场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确(què)总体发(fā)展目标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)

　　为健全多层(céng)次资本市(shì)场产品体系，丰富资(zī)本市(shì)场(chǎng)风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置科(kē)创板，激(jī)发科创(chuàng)板创新活(huó)力，满足多(duō)元(yuán)化的(de)交易和风险管理需求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示(shì)范引(yǐn)领作用，不断提升服务(wù)实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会将进一步(bù)完善风险防控(kòng)机(jī)制，并根据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增加市(shì)场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日(rì)，中证(zhèng)协就券(quàn)商债券业务执业(yè)能力评价办法进行了(le)修订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公(gōng)司债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修(xiū)订将评价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商开(kāi)展债券(quàn)业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目的各个环节。此外(wài)，评级也将(jiāng)进(jìn)一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名单”的(de)基(jī)本条件。评(píng)：券(quàn)商的各大业(yè)务也(yě)开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美(měi)元反弹避险情绪(xù)升温(wēn)，五月卖出(chū)要(yào)开始了(le)吗？”债务上(shàng)限谈判传(chuán)出(chū)利好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期意(yì)外(wài)回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集(jí)体收跌，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股(gǔ)指表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市(shì)场(chǎng)，网易有道(dào)跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升(shēng)温令(lìng)美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压(yā)力下未能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟(zāo)糕的(de)一周；原油(yóu)市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面(miàn)打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一周低位(wèi)。布伦特和西德克(kè)萨斯中质(zhì)原油(yóu)期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数(shù)、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以(yǐ)认(rèn)为(wèi)是开始构(gòu)筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个(gè)过程持(chí)续了3个月，期间(jiān)主力资金通(tōng)过反复震荡来(lái)完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就(jiù)将出现(xiàn)急跌(diē)。下周投(tóu)资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果(guǒ)出现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交。这(zhè)一价(jià)格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网宣(xuān)布，科(kē)技巨头(tóu)微软已同意(yì)从公司(sī)首(shǒu)座核聚(jù)变(biàn)发电站(zhàn)购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发(fā)电量。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行(xíng)不超过(guò)60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复(fù)合(hé)材(cái)料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山(shān)东(dōng)省高(gāo)新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实(shí)缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购(gòu)深圳小象电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造(zào)项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红山产业(yè)风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累计(jì)原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展退(tuì)役动力(lì)电池梯次利用业(yè)务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文(wén)号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项(xiàng)目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式光伏发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投(tóu)资(zī)合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)新(xīn)能(néng)源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品(pǐn)临床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯云计算签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三(sān)艘(sōu)外贸(mào)化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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