民生(shēng)宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月(yuè)中(zhōng)旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一(yī)个视(shì)角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一(yī)些(xiē)能够反映(yìng)中国出(chū)口长期(qī)趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察中国企业(yè)出口(kǒu)状况(kuàng)，有(yǒu)两大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大(dà)类品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模(mó)大小和所(suǒ)属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括行业(yè)龙头(tóu)企业。广交会能够提供充足样本，便于我(wǒ)们(men)观(guān)察(chá)中(zhōng)国外贸出口企业(yè)群像，这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国(guó)出口信(xìn)息的(de)第一大优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是(shì)重(zhòng)要的拓客渠(qú)道(dào)。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单(dān)。广(guǎng)交会(huì)参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这(zhè)是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息的(de)第(dì)二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业群像五点特(tè)征(zhēng)，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来(lái)自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量(liàng)相对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年(nián)境内采购商(shāng)明显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参展外商以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客户(hù)数量明显下(xià)降，意味着高效(xiào)益(yì)客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研(yán)信(xìn)息(xī)一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路(lù)国家订(dìng)单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不(bù)同类型出口企业感受存异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企业(yè)则表示今年对(duì)俄出(chū)口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去(qù)两年(nián)明(míng)显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反(fǎn)馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌(pái)的出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临(lín)较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对(duì)中国外贸企业保有持续(xù)的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中(zhōng)国之(zhī)间的(de)贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区(qū)出(chū)口的贸易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于保护(hù)本地制(zhì)造业发展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随后发布(bù)《中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)的优(yōu)势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业转移的三点现(xiàn)实(shí)》两篇(piān)专题(tí)报(bào)告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订(dìng)单和金额或将大增，主因去年(nián)底订单转移至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情之后中(zhōng)国出(chū)口企业迎来产业(yè)转移浪(làng)潮，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进(jìn)行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下出(chū)口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客(kè)渠(qú)道，能够集中(zhōng)高(gāo)效(xiào)拓展(zhǎn)新客户群体。新增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并(bìng)不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口(kǒu)订单主要与之前(qián)客户签订的(de)老订单相关。外(wài)贸展会(huì)反映的是更长(zhǎng)期的外(wài)贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为(wèi)中(zhōng)国(guó)最(zuì)大的进出口商品展会，已(yǐ)经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的(de)会(huì)展规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购商(shāng)数(shù)量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中国(guó)外(wài)贸出口(kǒu)现状和趋势(shì)提(tí)供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的(de)展会面积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每(měi)期涉及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数量(liàng)达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业反(fǎn)馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次广交会开放(fàng)境内(nèi)采购商名额，客流(liú)结构(gòu)上境内采购(gòu)商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比较(jiào)充分时(shí)，境内和(hé)境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量(liàng)明显不足，本次境外采购(gòu)商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客(kè)户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企业(yè)而(ér)言，欧美(měi)客(kè)户属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着(zhe)本(běn)次(cì)广交会(huì)反馈出(chū)来(lái)的信息是当下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本次(cì)欧美客户(hù)数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境(jìng)电商发展迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商已经不直接前(qián)往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调(diào)研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存在明(míng)显差异。部(bù)分企业表示(shì)今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则(zé)表(biǎo)示(shì)对俄(é)出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调(diào)研(yán)结果相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和(hé)自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和代工企(qǐ)业出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较过去2年有明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型的企(qǐ)业所(suǒ)面临的出口压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单(dān)下滑(huá)明显，而中(zhōng)大型企业(yè)则反馈今年订单(dān)虽(suī)有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略(lüè)增的(de)情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈今年订单情(qíng)况相对较好，出陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处口(kǒu)压力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交会参(cān)展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的(de)贸(mào)易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家之间(jiān)存在贸(mào)易(yì)摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地(dì)区(qū)出口陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共同(tóng)体正式(shì)实(shí)行第四(sì)档35％的共(gòng)同对外关税(shuì)的决定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味(wèi)品、家具、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物(wù)0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)存在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部(bù)大型企业是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生(shēng)产得到的产成(chéng)品(pǐn)也(yě)主(zhǔ)要是为(wèi)销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中国出(chū)口份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)和(hé)宏(hóng)观数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳动密(mì)集型产(chǎn)品的(de)订(dìng)单近年来(lái)呈现持续下降；但大部(bù)分(fēn)调(diào)研企业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争威(wēi)胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单规(guī)模较小。

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　　调研样(yàng)本企业数量与范围有限；海外(wài)经济(jì)衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布(bù)的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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