兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(x3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人iāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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