财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易(yì)已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳(shū)理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

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　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除(chú)此之(zhī)外(wài)，中国太保、中国铝业也获得(dé)了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进字母圈什么意思 字母圈都是怎么找到的(jìn)展相对(duì)较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年(nián)初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对(duì)游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市(shì)场所(suǒ)低估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步(bù)推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内容(róng)公司(sī)商业化(huà)空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得(dé)订单(dān)增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也(yě)值得关注。

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