协(xié)定存款、通知存款利(lì)率(lǜ)上(shàng)限调整新规即(jí)将(jiāng)落地(dì)。12日(rì)，多家(jiā)银行提前公(gōng)告了关于自(zì)5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率多调整为新规的自律(lǜ)上(shàng)限，相较于此(cǐ)前(qián)下调幅(fú)度(dù)不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行(xíng)为(wèi)了揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交易(yì)所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制度规则(zé)，研(yán)究(jiū)制定出台定期报告和临(lín)时公告披露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分(fēn)步推出(chū)仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大(dà)类资产审核(hé)及信息披(pī)露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注(zhù)册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点关(guān)注资产(chǎn)及(jí)项目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管和投资者保(bǎo)护机制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启动城市基(jī)础设施生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住(zhù)房(fáng)和(hé)城乡(xiāng)建设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深(shēn)入推进试(shì)点和总结(jié)推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命线安全(quán)工程。要开展城市(shì)基础设(shè)施普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地(dì)下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源(yuán)和风险点，编制(zhì)城(chéng)市安(ān)全风(fēng)险清单(dān)。城市基础设施生命线是指城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊等(děng)与城市(shì)功能和民众生活密不可分的城市(shì)基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是(shì)城(chéng)市安全运(yùn)行的(de)保障(zhàng)。评：这个是海绵(mián)城市的(de)超级数字版本(běn)，也是为(wèi)了城市(shì)治理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业(yè)务(wù)到了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深(shēn)化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机(jī)器人(rén)等功(gōng)能板块在沪(hù)布(bù)局，共同打造具(jù)备(bèi)核心技术优势、面向全球(qiú)市场的科技产业(yè)集(jí)群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车年(nián)产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合(hé)条件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽车给予免费(fèi)专用(yòng)牌照(zhào)政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全(quán)多层(céng)次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)。上市(shì)科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易和(hé)风险管理需求，有助于继续发挥好科创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进(jìn)一(yī)步完(wán)善(shàn)风险防控机(jī)制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业(yè)务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券业务执业能力评(píng)价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修订将评价(jià)指标(biāo)的触角由券商开展债券业务的(de)整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券项(xiàng)目(mù)的(de)各个(gè)环节(jié)。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基(jī)本(běn)条件。评：券商的(de)各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消息，但(dàn)新近指标显示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高回落(luò)集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日(rì)内(nèi)升(shēng)幅(fú)超过10个基(jī)点；黄金在美(měi)元继续(xù)攀(pān)升压力下未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原(yuán)油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际(jì)原(yuán)油(yóu)遭(zāo)供(gōng)需两面打(dǎ)击(jī)盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布伦特(tè)和西德克萨(sà)斯(sī)中质原油(yóu)期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完成(chéng)出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投(tóu)资者关注沪指(zhǐ)会否破跌(diē)下轨，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了(le)600万(wàn)吨工(gōng)业(yè)级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网宣(xuān)布，科技(jì)巨头(tóu)微软已同意从公司首(shǒu)座核聚(jù)变(biàn)发电站购买电力。作为电(diàn)力(lì)购买(mǎi)协议(yì)的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之(zhī)前将(jiāng)其聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发(fā)电(diàn)量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对(duì)象发行可(kě)转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进(jìn)行重大资(zī)产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合材(cái)料制品建设(shè)项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数(shù)字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿制药一(yī)致性评价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山产业风(fēng)储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险业务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役动力电(diàn)池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药(yào)产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公(gōng)司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳州市人(rén)民政府签(qiān)订合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云计算(suàn)签署战略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产业基地(dì)项目(mù)合作框架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及(jí)三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃重型(xíng)汽车(chē)有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第(dì)二期中期票据

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