预期收益率计算公(gōng)式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。关于预期收(shōu)益率计算公式以及股票(piào)预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，债券预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公(gōng)式等(děng)问(wèn)题，小编将(jiāng)为你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实现(xiàn)的(de)收益率。对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(l冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释iàng)市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低(dī)公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来兴起的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利(lì)用套利的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资(zī)组合面临同(tóng)样的风险但提(tí)供不同的预期(qī)收益率(lǜ)，投资(zī)者(zhě)会选择拥(yōng)有较高预期收益(yì)率的投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本资产定价模型为基(jī)础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的(de)协方差(chà)/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资(zī)产的(de)收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的投资(zī)回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资产从无风险投资转移到一个平(píng)均(jūn)的风(fēng)险投资时所需要的(de)额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况(kuàng)下要大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场，有(yǒu)完善的股票市(shì)场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得(dé)出(chū)一个合适的结论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无(wú)风险收(shōu)益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期(qī)望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为(wèi)期望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现(xiàn)的收益(yì)率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)预(yù)期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一年所获的(de)预期预期(qī)收益率，也是将(jiāng)当前预期收益(yì)率换算成年预期收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算(suàn)公式为(wèi)：年(nián)化预期(qī)收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收益=投资金额×预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预(yù)期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收益的(de)计算方式会更简单：预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)=本(běn)金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率是什么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期(qī)收益率是(shì)指将7日(rì)的(de)平均预期收益水平换算成年化(huà)率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七日年化(huà)预期收益(yì)率往往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代(dài)表未来的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用于(yú)参考该理财产品的(de)盈利(lì)水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资(zī)需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算公式以及(jí)股票预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益(yì)率计算公(gōng)式，债券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式等问(wèn)题(tí)，小编(biān)将为你整理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格(gé)的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公(gōng)司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥有较高预期收益率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的(de)风险(xiǎn)程(chéng)度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投(tóu)资组合的(de)协方差(chà)/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差就是市(shì)场投资组(zǔ)合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的(de)投资(zī)β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的(de)收(shōu)益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资转移到一个平均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率减去(qù)无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大(dà)于1才(cái)有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有问(wèn)题的(de)。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票(piào)市场尚难(nán)得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来(lái)估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益(yì)率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是(shì)将当(dāng)前预期收益率换算成年(nián)预期收(shōu)益率的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额×预(yù)期年化预期(qī)收益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么(me)预期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收益水平(píng)换算成年化(huà)率(lǜ)后得(dé)出的预期收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财产品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益(yì)率越(yuè)高的(de)产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来(lái)的的(de)内容，希望(wàng)对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

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