近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五一(yī)假期。此(cǐ)外(wài)近(jìn)20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订(dìng)单(dān)火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季(jì)来临(lín)

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季度经(jīng)营数据(jù)，公司一(yī)季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平(píng)均实际(jì)营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民(mín)航局(jú)数据，一季度民(mín)航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一(yī)也(yě)是出境团队游(yóu)试(shì)点(diǎn)恢复(fù)后的首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员可(kě)以登机前(qián)48小时(shí)内抗原(yuán)检(jiǎn)测(cè)代(dài)替核酸(suān)检测，航(háng)空公(gōng)司不再(zài)查(chá)验登机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进(jìn)一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据(jù)未公布(bù)，不过民(mín)航局当时预计旅客量为(wèi)200万kind用法固定搭配，kind用法总结人(rén)次(cì)。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出(chū)入境政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财(cái)报披(pī)露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季(jì)度(dù)归(guī)母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看，伴随着景气(qì)复(fù)苏的持(chí)续兑(duì)现，行业(yè)有望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国(guó)机(jī)队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档(dàng)”电(diàn)影票房市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院(yuàn)大范(fàn)围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤(chè)档，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预(yù)计今年(nián)五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进入今(jīn)年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度(dù)也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于(yúkind用法固定搭配，kind用法总结)影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素(sù)材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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