要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会(huì)上，商(shāng)务部新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪(zhàn)略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协(xi做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪é)同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形(xíng)成(chéng)双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(sh做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪í)产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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