兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(ch宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗uāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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