兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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