要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国(guó)中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地(dì)考察了农业科研院(yuàn)所(suǒ)、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发(fā)和成(chéng)果推广应用等(děng)情况。他强调，科(kē)技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术，深入实(shí)施种业(yè)振兴行(xíng)动(dòng)，加快推(tuī)进(jìn)高标准农(nóng)田建(jiàn)设，补上短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不可(kě)少(shǎo)又容易被忽略(lüè)的(de)一环，农业(yè)是作为基(jī)础盘，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须(xū)要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功举办(bàn)系统会(huì)管干部学习贯彻党(dǎng)的(de)二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决纠治形式(shì)主义颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗、官僚(liáo)主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干(gàn)”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制，一(yī)体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观调控的前(qián)瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充分(fēn)发挥超大规模(mó)市场优势，有(yǒu)效释放内需潜(qián)力。继续(xù)实施(shī)积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对(duì)经济增(zēng)长的(de)基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民(mín)收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费(fèi)新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消费(fèi)到了(le)必须(xū)发力的时刻(kè)，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执(zhí)行利率下周(zhōu)一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即将落(luò)地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日起调整(zhěng)协(xié)定存(cún)款和/或通(tōng)知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的(de)自(zì)律上限，相较(jiào)于(yú)此前下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了(le)揽储使出了浑身解数(shù)，也(yě)用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发(fā)布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审(shěn)核(hé)要(yào)点及信息披露要求(qiú)

　　证监会(huì)将指导证券(quàn)交易所持续完善(shàn)REITs信息披露制(zhì)度(dù)规(guī)则，研究制定(dìng)出(chū)台定期报(bào)告(gào)和临时(shí)公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租(zū)赁住房(fáng)等大(dà)类资(zī)产(chǎn)审核及信(xìn)息披露规则(zé)，建(jiàn)立健全透明(míng)和可(kě)预期的审(shěn)核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强(qiáng)化市场监(jiān)管(guǎn)和(hé)投资者保护机(jī)制，更(gèng)好服务经济高质(zhì)量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总(zǒng)结推广可复制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国(guó)将(jiāng)全(quán)面(miàn)启(qǐ)动城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下(xià)的城市基础设施数(shù)据库，找准城市基础(chǔ)设施风(fēng)险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清单。城(chéng)市基础设施生命线是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众生活密(mì)不可分的城(chéng)市基础(chǔ)设施，就像人体的(de)“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市安全(quán)运行的(de)保障。评：这个(gè)是海绵城市的超(chāo)级数字版本(běn)，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新(xīn)方向，各大科技巨(jù)头的智慧城市业务到了(le)大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委(wěi)：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机(jī)器(qì)人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市(shì)经(jīng)信委智能制造(zào)推(tuī)进处副处长陈可乐表示，颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技(jì)术优势、面向全球市场的科技产业集(jí)群。在加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年(nián)新(xīn)能(néng)源汽(qì)车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的(de)消费者(zhě)购买新能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费(fèi)专(zhuān)用(yòng)牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市(shì)场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资金配置科(kē)创板，激发(fā)科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足(zú)多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥(huī)好科(kē)创板改革先行先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体(tǐ)经(jīng)济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会(huì)将进(jìn)一步(bù)完善(shàn)风险防控(kòng)机制(zhì)，并(bìng)根据市场(chǎng)运(yùn)行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要(yào)来了(le)，基本(běn)上大家想交易的指数品(pǐn)种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活(huó)跃度和流(liú)动性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级(jí)将迎新规(guī) A档(dàng)券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的(de)触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况(kuàng)延伸至(zhì)债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类将增加类似“白(bái)名单”的(de)基(jī)本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖出要(yào)开始了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判(pàn)传出利(lì)好消息，但新(xīn)近指标显示(shì)通胀预期(qī)意(yì)外(wài)回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲(chōng)高回落集(jí)体(tǐ)收跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连(lián)跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳(tiào)涨至一个(gè)月高(gāo)位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景敏(mǐn)感的(de)两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来(lái)低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需(xū)两面打(dǎ)击盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认(rèn)为是(shì)开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市(shì)一(yī)旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关(guān)注沪(hù)指会否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现这一信(xìn)号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一(yī)价格不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货(huò)价格，也高(gāo)于(yú)电(diàn)池级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时(shí)间周三（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力(lì)。作为电(diàn)力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上线，并在商定的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超(chāo)过60亿(yì)元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控(kòng)股股东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机(jī)械拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚世娴及(jí)其一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深圳小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片(piàn)通(tōng)过仿制药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子(zi)公司获准建设红山产业风储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签(qiān)署(shǔ)工业气体供气(qì)服务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司中(zhōng)国(guó)太(tài)平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司累计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路提质改造(zào)施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利用(yòng)业(yè)务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大(dà)溪河团(tuán)结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽药产品(pǐn)批准文号(hào)批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项(xiàng)目定(dìng)点(diǎn)函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签(qiān)订项目投资合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司(sī)售(shòu)丽威汽控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源(yuán)锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂药品(pǐn)临床试验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年(nián)产(chǎn)3万(wàn)吨电池级(jí)单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业(yè)基地(dì)项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以(yǐ)及(jí)三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公(gōng)司江铃(líng)重(zhòng)型汽车(chē)有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第二期中期票据

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