要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物(wù)流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附(fù)近仍(réng)有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设(shè)的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 30086鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星1：子公司拟不超4亿鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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