本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替(tì)代空间比较大，可以(yǐ)适当(dāng)关(guān)注一下，德尔(ěr)玛比较有(yǒu)特色的小家(jiā)电公司，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自(zì)有生(shēng)产、自(zì)营销(xiāo)售于一体的创新家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕(rào)高速(sù)成(chéng)长的新兴家电(diàn)消费品类，针对(duì)不同市场定位、目标客群和经营模式，形(xíng)成了成(chéng)熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德(dé)尔玛”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等，主要产品类型包括(kuò)家居(jū)环境类、水健康类、个护健(jiàn)康类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家(jiā)电(diàn)企(qǐ)业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也(yě)有持股，但公司主要产品都是授权品牌销售，毛(máo)利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信息技术服(fú)务商(shāng)，通过自主开(kāi)发技(jì)术平台及搭(dā)建服务网(wǎng)络，为金(jīn)融机构、电信运营商(shāng)、互联网(wǎng)公司(sī)、高速集团等(děng)拥有众多(duō)个人用户的大(dà)型企业(yè)客户提供用户增值和(hé)拓展服(fú)务。

　　信息(xī)服务商，客户主要是平安，以前是移(yí)动(dòng)，业务重心也转向(xiàng)了(le)毛(máo)利率(lǜ)更低的车主(zhǔ)信息服(fú)务(wù)，没看到核心竞争力，保险行业低(dī)迷(mí)，公司业绩也(yě)好不到哪(nǎ)里去，这(zhè)两年(nián)原地踏步(bù)，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微创诊疗器(qì)械的研发、生产与销售，主(zhǔ)要产品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司前身系成立于2010年(nián)12月的安杰思基因(yīn)。由(yóu)达安基因和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设立，设立初(chū)期公(gōng)司以章(zhāng)贤骏团(tuán)队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司主营业务的独(dú)立性、与达安(ān)基因(yīn)业(yè)务的关联性及为了不同业务板块的更好发(fā)展，安杰思决定专(zhuān)注于从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)业(yè)务并停止PCR业(yè)务的发(fā)展。

　　内(nèi)镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械(xiè)，体量和研发实(shí)力远不如同行业的南微(wēi)，面对(duì)竞(jìng)争和集(jí)采，公司产品(pǐn)价格(gé)不(bù)断(duàn)下(xià)滑(huá)，不过由于体量小，国产(chǎn)替代(dài)进行中，业绩还(hái)算不错，个(gè)人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科(kē)飞测科技股(gǔ)份有限公司成立于2014年，公司是一家(jiā)国内领(lǐng)先(xiān)的高端半导体质量控制设(shè)备公司，自成立以来始终(zhōng)专(zhuān)注于检测和量测两大(dà)类(lèi)集成电路专用设备的研发、生产(chǎn)和销售，产品(pǐn)主要包括无图(tú)形晶圆缺陷检测设备系cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊(xì)列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设(shè)备系列、三维(wéi)形貌量测(cè)设(shè)备系列、薄(báo)膜膜厚(hòu)量测(cè)设备系列(liè)等(děng)产品，已应(yīng)用(yòng)于国内28nm及以上制(zhì)程的集(jí)成电路制造产(chǎn)线。国内半导体检测与(yǔ)量测设备市场2020年的(de)市(shì)场规模达到了(le)21亿美(měi)元，市场基本被(bèi)国际(jì)巨头垄断，国产(chǎn)化率(lǜ)约为(wèi)2％。公司为国内(nèi)当仁不让的(de)领军企业，远超(chāo)行业(yè)第二和第三(sān)的收入之和(hé)。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导体上游公司，公司收入增速很快(kuài)，但利润基(jī)本没有，且存货(huò)越来越多，短期看半导体行(xíng)业周期向(xiàng)下，但公司所处行业国产替代空间(jiān)较大(dà)，未来仍会cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊(huì)有发展，可以(yǐ)适当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明(míng)治复(fù)合材(cái)料为基础，通过轨道交通(tōng)和建筑装(zhuāng)饰两大领域实现产品应用(yòng)的(de)高新(xīn)技术企业。公司的业务主要为轨道交通业务及建筑(zhù)装饰业务(wù)，在轨道交通业务(wù)方面，公(gōng)司提(tí)供轨(guǐ)道交cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊通(tōng)车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务及备品备(bèi)件和车载乘客(kè)信(xìn)息系统；在建筑装饰(shì)业(yè)务(wù)方面，公司(sī)提供(gōng)建筑内外(wài)部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通(tōng)行业未来景气度都(dōu)一(yī)般，公司(sī)业绩也(yě)没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公司主营业务为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定(dìng)杆等研发(fā)、生产及(jí)销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对象(xiàng)。公司是中国弹(dàn)簧行业知名(míng)度较(jiào)高的弹簧及相关产(chǎn)品的制(zhì)造企业(yè)，其综合实力(lì)位列(liè)国(guó)内弹簧行(xíng)业排名前三(sān)位(wèi)。

　　弹簧(huáng)行(xíng)业公司(sī)，虽然号称(chēng)隐形冠(guān)军，但(dàn)公司市(shì)占率国内(nèi)也就(jiù)排(pái)第(dì)三，下游汽车行业周期(qī)景(jǐng)气度高峰已(yǐ)过(guò)，未来不(bù)是很乐观，就是一个门(mén)槛不(bù)高的传(chuán)统(tǒng)制造(zào)业公司(sī)。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系统软硬件(jiàn)一体化综合(hé)解决方案提(tí)供商，主(zhǔ)要产品分为病房智能通讯交互(hù)系统(tǒng)及门(mén)诊服务(wù)交互系统两大类别，是该(gāi)公司(sī)主(zhǔ)营业务收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医(yī)疗信息公(gōng)司(sī)，主要(yào)是医院的门诊(zhěn)和病房交互，没什(shén)么技术门槛的软(ruǎn)硬件行(xíng)业，公司规模不大，竞争(zhēng)力一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注(zhù)于(yú)高性能模拟及数(shù)模混合芯(xīn)片研发和销售的集成电(diàn)路设计(jì)企业，主要(yào)产(chǎn)品为无线(xiàn)充电系列产品(pǐn)和LED照明驱(qū)动系列产品，主要包括高集(jí)成度MCU数字控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以(yǐ)及模拟电(diàn)源——LED照明(míng)驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为客户(hù)提供超过(guò)700款芯片产品，可(kě)广泛应(yīng)用于通(tōng)信终端、消费类电子、照明应用及智(zhì)能家(jiā)居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯片(piàn)和LED芯片(piàn)公司(sī)，技术含量不算太高的(de)芯片行业，下(xià)游主(zhǔ)要(yào)是LED行(xíng)业，22年开始(shǐ)行业景气度下滑(huá)，公司(sī)业绩也转向，收(shōu)入增速放缓，产(chǎn)品价(jià)格大(dà)幅下滑，扣(kòu)非(fēi)利润下(xià)滑，至于无线充电芯片这块业(yè)务增速也大幅放缓了，而(ér)且占(zhàn)比比较低，依赖单一(yī)客户，面对竞争也非常激烈。没(méi)太多的亮点(diǎn)，感觉没必要关注了(le)。

　　九(jiǔ)、航(háng)天(tiān)软(ruǎn)件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天(tiān)科(kē)技集团(tuán)直(zhí)接(jiē)控(kòng)股的大型专业(yè)软件(jiàn)与信(xìn)息化服务公司(sī)，实际控制人(rén)为国务院国资委。公(gōng)司在支撑航天信息化(huà)建设的过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自(zì)主软件产品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息(xī)技术服务(wù)（金(jīn)审(shěn)信(xìn)息化(huà)服(fú)务、商(shāng)密网云服务、信息化运维服(fú)务）和信息系统集成（主(zhǔ)要面向航天及党政军领(lǐng)域(yù)）等三大主营业务，是(shì)我国航天及(jí)党政军领域的软件和信(xìn)息(xī)化服务龙头企业(yè)之一(yī)。

　　航天(tiān)系(xì)的软件公司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛利率非常(cháng)低，软件产(chǎn)品(pǐn)基本没(méi)什(shén)么竞争力，利(lì)润基本(běn)没(méi)有(yǒu)，完(wán)全依(yī)靠补贴(tiē)，完全靠(kào)政府采购(gòu)和政策强推，这类公司业绩非常不好预测，个人建议不要浪(làng)费精力了。

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