要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏(sū)调(diào)研。刘国中先(xiān)后(hòu)到南京、徐州等(děng)地考察了农业科研(yán)院所、涉(shè)农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农业(yè)科技服(fú)务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农(nóng)业现代化的关键。要遵(zūn)循农(nóng)业科(kē)技规(guī)律(lǜ)，聚力(lì)攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实(shí)施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上(shàng)短板弱(ruò)项。评(píng)：中美(měi)之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少(shǎo)又(yòu)容易被忽略的(de)一环(huán)，农业是作(zuò)为基础盘，关系着(zhe)每个人(rén)的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的(de)注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二十大精(jīng)神专(zhuān)题(tí)轮训班。易会(huì)满指出，要(yào)对标新任务(wù)新要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠(jiū)治形式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发(fā)文称，进一步增强宏观调(diào)控的前(qián)瞻性、针对性、协同性(xìng)，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市场优(yōu)势，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分发挥消费(fèi)对(duì)经(jīng)济增长的基础性(xìng)作用，多渠(qú)道增(zēng)加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化(huà)旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上(shàng)限调整新规即(jí)将落地(dì)。12日，多家银行提(tí)前(qián)公告了关(guān)于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行利率的通(tōng)知，从调(diào)整情况来看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为新(xīn)规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所(suǒ)发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要(yào)点(diǎn)及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制定出台定期报告和(hé)临时公(gōng)告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透(tòu)明和可预期(qī)的(de)审核(hé)注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资(zī)产(chǎn)及项目运(yùn)营质量，进一步(bù)强化市(shì)场监管(guǎn)和(hé)投资(zī)者保护(hù)机制，更好(hǎo)服(fú)务(wù)经济高质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城市基(jī)础设施生命线安全(quán)工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日(rì)表示(shì)，在深(shēn)入推进试(shì)点和总结推广可(kě)复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国将全面启动城(chéng)市基(jī)础设施生(shēng)命线安(ān)全工程(chéng)。要开展(zhǎn)城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础(chǔ)设施数据(jù)库，找准城市基(jī)础设施风险(xiǎn)源和(hé)风险(xiǎn)点，编(biān)制城市安全(quán)风险清单。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命线是指城(chéng)市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能(néng)和民众生(shēng)活密不可分(fēn)的城市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数(shù)字(zì)版本，也是为(wèi)了城市治理的新(xīn)思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科技巨(jù)头(tóu)的智慧城市业(yè)务到了大(dà)显(xiǎn)身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉自动驾(jià)驶、机(jī)器人(rén)等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经(jīng)信(xìn)委智能(néng)制造(zào)推进处副(fù)处(chù)长陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上(shàng)海(hǎi)将进(jìn)一步深化与特斯拉的(de)合(hé)作，推动(dòng)自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优势(shì)、面向全球市场(chǎng)的(de)科技产业集(jí)群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消(xiāo)费者购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资(zī)本市场(chǎng)产品体系，丰富(fù)资本市场风险管理工具(jù)，证监会(huì)启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资(zī)金配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改革(gé)先(xiān)行先试(shì)的示(shì)范引领作用(yòng)，不断提(tí)升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一(yī)步完(wán)善风(fēng)险防控机制，并根(gēn)据市(shì)场运行(xíng)情况(kuàng)改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本(běn)上大(dà)家想交易的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增加(jiā)市场活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业(yè)务评级(jí)将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执业能力(lì)评价办法(fǎ)进行(xíng)了(le)修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触(chù)角由(yóu)券(quàn)商(shāng)开展(zhǎn)债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项目的各个环节。此外，评(píng)级(jí)也将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各大业务也开始内(nèi)卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业(yè)能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要开始了(le)吗？”债(zhài)务上限谈判(pàn)传出(chū)利好消息(xī)，但新(xīn)近指标显示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落(luò)集体收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能(néng)链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳(tiào)涨至一(yī)个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率盘(pán)中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多(duō)来低位；银价(jià)跌至24.15美(měi)元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最(zuì)糟糕(gāo)的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭供需(xū)两面打击盘(pán)中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周低(dī)位(wèi)。布伦(lún)特和(hé)西(xī)德克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一(yī)步(bù)逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起(qǐ)就可以认(rèn)为是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部(bù)了，这(zhè)个过程(chéng)持(chí)续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反复(fù)震荡来(lái)完成出货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如(rú)果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨(jù)头(tóu)微软(ruǎn)已同意从(cóng)公司首座(zuò)核聚(jù)变发(fā)电站购买电力。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达到(dào)50兆瓦或更高目(mù)标的发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安(ān)银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东(dōng)医(yī)药 000963：子公司(sī)迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片通(tōng)过(guò)仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设(shè)红山产业风储供(gōng)电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公司中国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产品批准文(wén)号(hào)批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司(sī)售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)新(xīn)能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验(yàn)申请获受理

　　立(lì)方(fāng)数科 3003成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思44：与应急管理部(bù)信息(xī)研究院、腾(téng)讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目(mù)合(hé)作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸(mào)化学品(pǐn)船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江(jiāng)铃(líng)重(zhòng)型(xíng)汽(qì)车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元(yuán)第二期(qī)中期(qī)票据

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