要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡(kǎ)脖(bó)子(zi)”技术 深入实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中(zhōng)近日(rì)到江苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先(xiān)后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉(shè)农高(gāo)等院校、农机研发机构(gòu)、种业企(qǐ)业(yè)、农业科技(jì)服(fú)务组织，详细了解农业(yè)科技研(yán)发和(hé)成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进(jìn)农业现代(dài)化(huà)的关键。要遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快推(tuī)进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的竞争中，农(nóng)业(yè)是(shì)必(bì)不可少又容(róng)易(yì)被忽略的(de)一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须(xū)要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管干(gàn)部学习贯彻党(dǎng)的(de)二(èr)十大精神(shén)专题轮(lún)训班(bān)。易会(huì)满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的(de)优良作(zuò)风(fēng)，持续巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力(lì)监(jiān)督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐败源(yuán)头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥(huī)超大规模市场优势(shì)，有(yǒu)效释放内(nèi)需(xū)潜(qián)力。继续实(shí)施积极的财政政策和(hé)稳健的(de)货(huò)币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消(xiāo)费、价(jià)格、环(huán)保、区域(yù)等政策形成系统集(jí)成(chéng)效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对经(jīng)济(jì)增长的基(jī)础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文(wén)化(huà)旅(lǚ)游等服(fú)务消费新热(rè)点，创(chuàng)新消费场(chǎng)景(jǐng)。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看，执行利率多调(diào)整为(wèi)新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所(suǒ)发(fā)布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及(jí)信(xìn)息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导(dǎo)证券交易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出(chū)台定期报告和临时公告(gào)披(pī)露指引，按(àn)照(zhào)“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等(děng)大类资产(chǎn)审核及信息(xī)披露规(guī)则(zé)，建立(lì)健全透明和可预(yù)期的(de)审(shěn)核注册标准，重点关(guān)注资产及项目运营质量(liàng)，进一(yī)步强化市场监管和投资(zī)者保护机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部(bù)部(bù)长倪(ní)虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全(quán)面启动城(chéng)市基础设(shè)施生命(mìng)线安全工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市(shì)基础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制城(chéng)市(shì)安全风险清单。城(chéng)市基础设施生命(mìng)线是指城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民众生活密不(bù)可分的城(chéng)市(shì)基(jī)础设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了(le)城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各大(dà)科(kē)技(jì)巨(jù)头的(de)智慧城市业(yè)务到了大(dà)显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造推进(jìn)处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能(néng)板块(kuài)在沪布(bù)局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场(chǎng)的(de)科(kē)技产业(yè)集群。在加强政策供给方(fāng)面，明确总(zǒng)体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次资本市(shì)场产品体(tǐ)系(xì)，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期资金配置(zhì)科创板，激(jī)发科(kē)创板创新活力，满足多元化的(de)交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续(xù)发(fā)挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行先试的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体(tǐ)经济质效(xiào)。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根(gēn)据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健(jiàn)运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数(shù)品种都已经有(yǒu)衍生品了(le)，这对(duì)增加市场(chǎng)活跃度和流(liú)动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券商(shāng)债券业务执业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行了修(xiū)订，并改名为《证券公司(sī)债券业(yè)务执业质量评价办(bàn)法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整体情况延伸至债(zhài)券(quàn)项目的各个环(huán)节。此(cǐ)外，评级也将进(jìn)一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的(de)基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各(gè)大(dà)券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美(měi)元(yuán)反弹避险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消(xiāo)息，但(dàn)新近(jìn)指标显示(shì)通胀预期(q宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期ī)意(yì)外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体(tǐ)收跌，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超(chāo)17％，达(dá)达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪(xù)升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美(měi)债收益率盘中拉(lā)升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金(jīn)在美元继(jì)续(xù)攀(pān)升压(yā)力下未能成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来(lái)低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原油市(shì)场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供(gōng)需(xū)两面打击盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦(lún)特(tè)和西德克萨(sà)斯中质原(yuán)油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌(diē)幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程(chéng)持续了(le)3个(gè)月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶(dǐng)充(chōng)分，后市一旦破(pò)位就将出(chū)现(xiàn)急(jí)跌(diē)。下(xià)周投资者关注沪(hù)指会(huì)否破跌下轨，如(rú)果出(chū)现(xiàn)这(zhè)一(yī)信号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅(jǐn)高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源在官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座(zuò)核(hé)聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力购买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定对象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于(yú)新(xīn)能源复合材料(liào)制品(pǐn)建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增募资(zī)不超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新投及公(gōng)司(sī)董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械(xiè)拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你康(kāng)进(jìn)行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治(zhì)疗(liáo)药物程序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿(fǎng)制药一(yī)致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产(chǎn)业风储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业气(qì)体供气服(fú)务(wù)合同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累计原保险业(yè)务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次利用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支流(li宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期ú)大(dà)溪河团结水(shuǐ)库(kù)生(shēng)态治理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚(fén)烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集(jí)团签(qiān)订项目(mù)投资合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验(yàn)申请获(huò)受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星产业(yè)基地项目(mù)合作(zuò)框架协(xié)议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及三(sān)艘(sōu)外(wài)贸化学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二(èr)期中(zhōng)期票(piào)据

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