兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(周公吐哺天下归心的意思是什么意思，周公吐哺天下归心的意思是什么解释chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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