新(xīn)能(néng)源汽车车主两(liǎng)大难：续航里程和补能(néng)问(wèn)题。

　　动(dòng)力电池龙头宁德时代1000公(gōng)里的麒麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们(men)对续航(háng)里(lǐ)程(chéng)的(de)焦虑。但随之而(ér)来的(de)是补能问题。和通过(guò)技术创(chuàng)新(xīn)进步即可解决的续航(háng)里程问题不同的是(shì)，摆在新能(néng)源汽车车主面前的补(bǔ)能方式暂时只有两种(zhǒng)——要么换电，要么充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换电(diàn)无疑是一种(zhǒng)好方法(fǎ)。只不过，支(zhī)持(chí)换电(diàn)的汽车品牌并不多，又或者说换电仍不(bù)算是主流的(de)补能方式。此外，也有新能源汽(qì)车车主对(duì)换电的电池质量有所担忧。现实情况(kuàng)是，大多数(shù)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主依(yī)然会(huì)选(xuǎn)择充(chōng)电补能。

　　充电同(tóng)样问题多多，包括价格(gé)战、质量不(bù)一的(de)充电设施(shī)，尚未能满(mǎn)足需(xū)求的充电桩数量(liàng)，无法盈(yíng)利的(de)充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研(yán)报显示，2021年估算中国(guó)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车充电电(diàn)费市场规模约141.3亿元，服务(wù)费(fèi)市场规模高达17亿(yì)元(yuán)至34亿元。假设电价(jià)不(bù)发生巨大变化，到2025年市(shì)场规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市(shì)场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩行业乱象反复出现，但依然无法否(fǒu)认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前仆后继地进(jìn)场(chǎng)。在进场的(de)大批企(qǐ)业中，有一家企业正(zhèng)悄然展现(xiàn)出领先(xiān)优势。

　　2022年6月(yuè)，中国(guó)“充(chōng)电服务第一股”——能链(liàn)智电在(zài)纳斯达(dá)克上市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)在(zài)大力拓展(zhǎn)充电(diàn)应用场景之余，迅速对(duì)行业进行高效(xiào)整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第四季度(dù)及(jí)全年未经审计财务(wù)报告。财报(bào)显示，能(néng)链(liàn)智电2022年全年总交易额超(chāo)过27亿(yì)元(yuán)人民币（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其中，第四(sì)季(jì)度总(zǒng)交易额(é)超过8.4亿元(yuán)人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据(jù)能(néng)链(liàn)智电预测数据，2023财年净(jìng)收入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同比翻(fān)5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统(tǒng)燃油车保有量将达(dá)峰，而电(diàn)动(dòng)汽车(chē)将(jiāng)持(chí)续增长，并于2036年超过传统(tǒng)燃(rán)油(yóu)车(chē)。这意味着(zhe)，身处充电服务行(xíng)业的能链智电将会迎来(lái)广阔的(de)发展空间。

　　优秀(xiù)的业务前景(jǐng)，同样(yàng)吸引了资本市场的高(gāo)度(dù)关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据(jù)显示，景顺旗下(xià)的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大规模(mó)的(de)第三方充电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该(gāi)基(jī)金ETF持(chí)仓(cāng)组合(hé)的比例高达(dá)2.69％，位列(liè)持仓份(fèn)额第一。按披露(lù)数据测算，景顺持(chí)仓能链智(zhì)电市值(zhí)已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行业发展(zhǎn)迅速，但(dàn)对于广大新能(néng)源(yuán)车主的充电服务痛点(diǎn)尚未完全得到解决。这为(wèi)能链智电(diàn)提供(gōng)了“逐鹿”千亿(yì)市(shì)场的绝(jué)佳(jiā)机(jī)会。谁能有效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就(jiù)能成为充电服(fú)务行业(yè)中当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信(xìn)息(xī)化部、交通运输部等(děng)八部门发布《关于组(zǔ)织(zhī)开展公共领域车辆全面电动化先(xiān)行区试点工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超(chāo)前的充换电基础设施，新(xīn)增公用桩（标准桩）与公(gōng)共(gòng)领(lǐng)域新(xīn)能车（标准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速(sù)服务(wù)区充电车位(wèi)占比不低(dī)于小型停(tíng)车(chē)位10％。

　　新能源(yuán)汽车(chē)保有量(liàng)与(yǔ)充电桩的比例称(chēng)为“车桩比(bǐ)”，这个指(zhǐ)标(biāo)通常用来衡量是否满(mǎn)足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电(diàn)桩直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万台公(gōng)共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内成员单位(wèi)总计上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需求(qiú)进行预(yù)测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直(zhí)流(liú)桩(zhuāng)、30％为(wèi)交流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩(zhuāng)按(àn)7kw、0.35万元/个(gè)，总(zǒng)需求约455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国泰君(jūn)安研报(bào)观(guān)点(diǎn)认为，充电(diàn)桩是支撑新(xīn)能(néng)源汽车市(shì)场健康(kāng)快(kuài)速发展的重(zhòng)要基(jī)础设施建设之一，未来(lái)将加速完(wán)成向高功率快充的(de)方向技术升级(jí)，并加(jiā)速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带动新能(néng)源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内(nèi)，中国(guó)公共充电桩投资建(jiàn)设规模的同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中国(guó)新能(néng)源汽车市(shì)场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么(me)2020年(nián)至2025年中国国内充电桩市场规模将超过(guò)1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车(chē)市场的(de)高速增(zēng)长(zhǎng)，对充电桩(zhuāng)行业产(chǎn)生(shēng)了巨大(dà)的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车市场出现爆发式(shì)增长，产量和销(xiāo)量分(fēn)别为(wèi)705.8万辆和(hé)688.7万(wàn)辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率更是(shì)一举推高至(zhì)25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能源(yuán)汽车保有量达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新(xīn)能源乘用车占全球(qiú)市场份额已达(dá)63％。

　　乘联(lián)会秘书(shū)长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车渗透率仍(réng)会快速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘(chéng)用车销量约(yuē)为2350万辆，其中新能(néng)源乘用(yòng)车销量(liàng)有望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同(tóng)比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副(fù)总工程(chéng)师(shī)许海东对(duì)新能源汽(qì)车市(shì)场则更为看好。据其预(yù)计，2023年乘用车总销量约为2380万辆(liàng)，同比增(zēng)长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车市场全年销量有望超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数(shù)量(liàng)持续上升，对应的是补能需求的持(chí)续扩大(dà)，所需(xū)要的充电桩数(shù)量更是庞大，充电(diàn)桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充电(diàn)基础设施数(shù)量达到521.0万(wàn)台，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公(gōng)共充电基(jī)础(chǔ)设施(shī)增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充(chōng)电桩保(bǎo)有(yǒu)量达(dá)到179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万(wàn)台(tái)、交流(liú)充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为3.7万(wàn)座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将(jiāng)新增公共充电桩97.5万台(tái)（含直流(liú)充(chōng)电桩41.0万(wàn)台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含(hán)直(zhí)流充电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万台）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公共充电站保有(yǒu)量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能是(shì)新能源(yuán)汽车技(jì)术进步的重要(yào)发展方向。天(tiān)风证券研报指出，除了(le)在自家停车(chē)位等可以(yǐ)长时间停放的(de)场景(jǐng)下，在短时停靠(kào)的公共场景电动车均有快速(sù)补(bǔ)能(néng)的(de)需求，更高比例(lì)的快充桩满足消费者的客(kè)观需要(yào)。

　　据(jù)了解，目前(qián)各(gè)国政策(cè)从顶层设计积极(jí)推动快充技术(shù)发展，未来快充(chōng)桩占比(bǐ)有望逐步(bù)提高。高压快充(chōng)技术是当前车企实现快(kuài)充(chōng)的主流选(xuǎn)择，800V高压平台(tái)车型将于2023年陆(lù)续上市(shì)。

　　然而，公(gōng)共充电(diàn)桩的分散(sàn)化趋势却拖(tuō)慢了新能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业的技术门槛相对(duì)较低，产品标准化程度较高，目(mù)前国(guó)内充电桩设备(bèi)生(shēng)产领域的相关公(gōng)司数量超过300家，供应商数量(liàng)多，使得大量(liàng)新玩家可以轻松进入充电(diàn)桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设(shè)施依赖土地和资本，因此本(běn)地化和分散化是趋势(shì)。

　　据了解(jiě)，各地的城投、国投(tóu)、环投、商业地(dì)产等资(zī)产持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿企业等都会积(jī)极(jí)参与到充电市场中。近两年，中国充电市场已经(jīng)呈现出分散化的(de)趋(qū)势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了(le)2022的(de)69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营商）预(yù)计(jì)占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势(shì)正进(jìn)一步削弱新能(néng)源(yuán)汽车车主的消费体(tǐ)验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时(shí)间(jiān)长、充(chōng)电(diàn)时间长、下载(zài)多个APP等都是每一位新能源汽车车主需要面(miàn)对的(de)“麻(má)烦”。

　　有分析人士(shì)指出，从行(xíng)业发展角度看(kàn)，公共充电(diàn)基(jī)础设施(shī)网络建设呈结构性供给不足；不同充(chōng)电运(yùn)营商(shāng)充电(diàn)网络间(jiān)形(xíng)成信(xìn)息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式(shì)单一；缺乏充电(diàn)场站运(yùn)营管理(lǐ)等。庞大而(ér)分散的运营商需要(yào)标准统一的行业规范和服(fú)务。

　　中金(jīn)公司(sī)研(yán)报曾(céng)点(diǎn)明充电运营商(shāng)供应(yīng)格局分(fēn)散(sàn)的(de)原因。“我们认(rèn)为，根本(běn)原因(yīn)在于运(yùn)营商(shāng)自建桩受(shòu)限于资金压力和土地资源，建桩主力由此前的运(yùn)营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工商(shāng)业等掌握土地资(zī)源的第三方建设，由(yóu)此具备当(dāng)地区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网为代表的二(èr)线及新增运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展望未来，我们认(rèn)为充电桩场址资源(yuán)具备稀(xī)缺性，拥有本地(dì)优质(zhì)土地资源的地(dì)方(fāng)国企、小工商业有(yǒu)望维持建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差(chà)异(yì)。中国汽车流通(tōng)协(xié)会有形汽车市(shì)场分会常务(wù)副理事长(z吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西hǎng)苏晖(huī)曾公开表(biǎo)示，新能源(yuán)汽车下乡目前更多停留在口头阶(jiē)段，事实上做(zuò)的远(yuǎn)远不够(gòu)，应当给(gěi)予高(gāo)度(dù)重视，同样充电市场应(yīng)先(xiān)一步布局(jú)。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已(yǐ)落入了(le)“先有鸡还(hái)是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是，随(suí)着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下沉(chén)至三四线城(chéng)市(shì)，新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率的进一步提高，充电桩分(fēn)散(sàn)化所带来的问题也将逐渐(jiàn)逼近爆(bào)发节(jié)点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻不容缓，而拥有(yǒu)充电服务全(quán)包(bāo)模式的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占据领先优(yōu)势(shì)。

　　据(jù)中金公司研报，充(chōng)电(diàn)服(fú)务全包模(mó)式是充电服(fú)务商针(zhēn)对无业内经验、但掌握土地资金资源、急需进行充电桩建设的目标群体提出的一(yī)站式解决方案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业(yè)主及目的地小(xiǎo)区/民宿业主等(děng)。充(chōng)电服(fú)务商凭借业内(nèi)积累经(jīng)验和资源(yuán)，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运(yùn)营运维的三位一体综合服(fú)务，分(fēn)别获得对应服(fú)务收(shōu)入(rù)、充电(diàn)桩等设(shè)备销售收(shōu)入(rù)及后续运营运维服务费分(fēn)成(chéng)。

　　充电服务全包模式有效解决充电运(yùn)营商(shāng)“盈(yíng)利难”的问题(tí)，同时可对接充电桩制造商和需要充电服(fú)务的新(xīn)能源汽车(chē)车主，从(cóng)而改善整(zhěng)个(gè)产业链的盈利状(zhuàng)况和消(xiāo)费(fèi)体验。能提供全(quán)包(bāo)模(mó)式的企业不多，第三(sān)方充电服务商能链(liàn)智电(diàn)正是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内领先的储能(néng)系统集(jí)成商与统服务商海博(bó)思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运(yùn)营、场景(jǐng)等方面(miàn)的优势，布局多元化(huà)储能解(jiě)决方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能(néng)链海博聚(jù)焦(jiāo)用户侧储能(néng)，拉动(dòng)电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落地“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，有效解决充(chōng)电基础设施电力增容扩容(róng)、快速安(ān)全充电、电池健康(kāng)检测等(děng)问题(tí)，为(wèi)新能源汽车车主(zhǔ)带来(lái)智能、高(gāo)效(xiào)、安全的充电新体(tǐ)验。

　　“光储充(chōng)检服”一(yī)体化充(chōng)电站(zhàn)，实(shí)际上便(biàn)是储能(néng)电站叠加智(zhì)能(néng)检查及车主服务。储能(néng)电站(zhàn)的原理类似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过电网(wǎng)或光伏装置等(děng)方式“充电”并储存，在高峰用电时(shí)释放(fàng)储存电量。与此同时，电站还可以参与市场交(jiāo)易，在空闲时段可(kě)利用电量进行盈利。这样(yàng)一来(lái)，既可以保障电力系(xì)统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推(tuī)动(dòng)充电(diàn)站市场发展。

　　除(chú)传统(tǒng)的充电站建设(shè)外，能(néng)链智电还与住宿产业互联网平台订单来了(le)成立合资(zī)公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐(lè)趣多多的(de)自驾游更是成(chéng)为民(mín)众出(chū)行的(de)首选(xuǎn)项。

　　智电来(lái)了将以民宿为核(hé)心(xīn)场(chǎng)景，从充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式服务，并联合战略合(hé)作伙伴快电(diàn)，为新能源车(chē)主提供一键找好桩、一(yī)键充电、一键支付(fù)等便捷服(fú)务，满足新能源车主在旅(lǚ)游目的地就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外(wài)，能链智(zhì)电还推出充电(diàn)机器人(rén)，可(kě)以为新能源汽车提供“随(suí)用随充(chōng)”的全自动(dòng)充电服务。只不(bù)过，通过充电机器人进(jìn)行自动补(bǔ)能的(de)解决方案，仍(réng)为时尚(shàng)早。相比起这种需要(yào)结合新技术的解决方案，充电站(zhàn)依然(rán)是(shì)充电服务商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能(néng)链智电(diàn)将传统行(xíng)业做法与新兴技术手段(duàn)相结合，不仅(jǐn)推(tuī)动(dòng)行业新(xīn)生(shēng)态建(jiàn)设，助力交(jiāo)通能源(yuán)绿(lǜ)色发展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智(zhì)电实现(xiàn)净收入9280万元(yuán)人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由(yóu)于能链(liàn)智(zhì)电的服务(wù)模式较好地(dì)满足车主需求(qiú)，2022年订(dìng)单量达到(dào)1.22亿单(dān)，同比(bǐ)增长114％；总(zǒng)充电(diàn)量(liàng)达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新(xīn)能(néng)源市场，能链智电业务发(fā)展潜力充满想象空间。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依托独一无二的商(shāng)业模式和行业卡位，抓住能(néng)源变革的(de)历史性(xìng)机(jī)遇，与合(hé)作伙伴共同推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智(zhì)电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进展(zhǎn)方面，能链智电预(yù)计(jì)在2023年中期推出(chū)虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站参与电力(lì)交易市(shì)场，并(bìng)为更广泛的电网(wǎng)提供(gōng)削(xuē)峰填谷等各种支持(chí)服务，助(zhù)力新(xīn)能源行业建立现(xiàn)代能源系统。

　　整体(tǐ)上，新(xīn)能源(yuán)汽车市场高(gāo)速发(fā)展，已成为(wèi)市场(chǎng)共识：续航(háng)里程(chéng)和补(bǔ)能(néng)问题仍将是(shì)一段时(shí)间(jiān)内新能源汽车渗透(tòu)过程中的(de)两大(dà)难。但随着(zhe)第三方充电服务(wù)商(shāng)对充电(diàn)服(fú)务(wù)行(xíng)业进行整合以(yǐ)及新应用(yòng)场景(jǐ吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西ng)的拓(tuò)展，补能场景中(zhōng)的充电问(wèn)题亦将逐(zhú)步解决。

　　这(zhè)也意(yì)味着，在经济(jì)复苏的(de)2023年，充电桩行业将迎来服(fú)务整合之年，而新应用场(chǎng)景的开拓也将成为充电服务商市(shì)场(chǎng)份额的胜负手。

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