兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azur上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗e AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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