因市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发(fā)力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成徐海为是谁？长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面(miàn)，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披(pī)露该减(jiǎn)持计划(huà)公告(gào)日起15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排(pái)名(míng)全(quán)球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据了(le)较高(gāo)的(de)市(shì)场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于(yú)领先地位(wèi)。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器(qì)产业处(chù)于高(gāo)度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增徐海为是谁？(zēng)幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售(shòu)额(é)预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺(nuò)安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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