兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XX电动牙刷如何自w到高c，将电动牙刷放在小洞里作文X睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ电动牙刷如何自w到高c，将电动牙刷放在小洞里作文)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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