“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数(shù)据显示，美(měi)国(guó)5月(yuè)非农(nóng)新增(zēng)就业(yè)33.9万人，几(jǐ)乎是估(gū)计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以(yǐ)来(lái)最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业(yè)数据公布(bù)后，美国国债价格(gé)盘中跳水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对利(lì)率前景更敏(mǐn)感的两年期美债(zhài)收(shōu)益率日(rì)内升幅扩大到10个(gè)基点(diǎn)以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低(dī)位。互换合(hé)约定价(jià)显示(shì)，投资者预期的美联储7月加息(xī)几率增(zēng)加，预(yù)计未来(lái)两次会议期间将加息(xī)25个基点，6月(yuè)加息(xī)的(de)几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开(kāi)，早盘均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时，道琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯(sī)达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集体(tǐ)收涨。

　　道(dào)指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月(yuè)30日鲍(bào)威尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当天以来最(zuì)大收盘(pán)涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来(lái)收盘新高(gāo)。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次日以来最(zuì)大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来(lái)收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平(píng)全周跌幅，和布(bù)油(yóu)均(jūn)三周来(lái)首次累(lèi)跌(diē)，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收(shōu)益(yì)率反弹的(de)打击下(xià)持(chí)续下行，创(chuàng)两周多(duō)来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生(shēng)品研(yán)究院分析(xī)师(shī)徐颖(yǐng)表示，就(jiù)5月新(xīn)增(zēng)就业人数(shù)而言，美(měi)国(guó)劳动力(lì)市场(chǎng)存(cún)在韧性(xìng)。可以看到，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平均每(měi)月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新(xīn)增(zēng)就业主(zhǔ)要集中在(zài)教育与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商(shāng)业服(fú)务（+6.4万(wàn)），以及政府(fǔ)部(bù)门(mén)（+5.6万），信息行业就(jiù)业人(rén)数减(jiǎn)少，私人服务行(xíng)业整体表(biǎo)现好于4月，生产部门就业稳定(dìng)，建筑(zhù)业(yè)表现亮(liàng)眼，与近期房地(dì)产市场(chǎng)的(de)反弹一(yī)致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品(pǐn)生产(chǎn)连(lián)续三个月就(jiù)业人数减少，与制造业目前持续收缩的状态(tài)吻合(hé)。同时她(tā)指出，5月非农就业(yè)报告也显示(shì)出就(jiù)业市(shì)场边际降温的更(gèng)多迹象，5月(yuè)失(shī)业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的(de)3.5％。后续随(suí)着(zhe)各(gè)行业裁员人数的增加，失业(yè)率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率(lǜ)水(shuǐ)平基本是60年代以来的最(zuì)低水平，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发市场和(hé)官(guān)方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外(wài)，劳动参(cān)与率(lǜ)稳(wěn)定(dìng)在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升(shēng)，就业(yè)市场(chǎng)供(gōng)需矛(máo)盾仍在，但随(suí)着需求降温(wēn)，已经有所缓解，体(tǐ)现为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增(zēng)速环比回落至(zhì)0.3％符合市(shì)场预期，同比(bǐ)降(jiàng)至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对通(tōng)胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息(xī)的必(bì)要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会议(yì)“按(àn)兵不动”是大概率事件，还(hái)需要关注后续公布(bù)的5月美国通胀数据(jù)，当前的就(jiù)业市(shì)场状态可以支撑在通(tōng)胀压力较大时(shí)继续(xù)加息。美联储利率会(huì)议落地(dì)前，市(shì)场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元指数在(zài)105附近偏强(qiáng)运(yùn)行，随着美国政府债务上限问题落地，美债收益率风险偏(piān)向上行，预计国际金价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧佩(pèi)克+可(kě)能(néng)会进(jìn)一步减产

　　据消息人(rén)士声(shēng)称，在(zài)周(zhōu)日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣(xuān)布进一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报(bào)道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议上决定进(jìn)一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更多的不确定性(xìng)，结(jié)果仍然不明(míng)朗。眼下(xià)欧佩(pèi)克+面临(lín)诸多挑战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美(měi)国、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕食该集(jí)团的市场(chǎng)份(fèn)额，这(zhè)也(yě)让(ràng)分析师们左右(yòu)为难。

　　随着(zhe)经(jīng)济前景(jǐng)的恶化(huà)，欧佩克+成员(yuán)国(guó)在4月(yuè)份(fèn)承诺，从5月(yuè)份(fèn)开始自愿减(jiǎn)产，不过这(zhè)些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要(yào)进一(yī)步减(jiǎn)产，他(tā)告诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克(kè)+本周末不(bù)可能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油价可(kě)能(néng)会在年(nián)底前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分(fēn)析(xī)公司OANDA的高级市(shì)场分(fēn)析师(shī)Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会(huì)议之(zhī)前(qián)做空(kōng)原油，交易员永远不应该(gāi)低估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持(chí)石(shí)油市场稳定，我们将(jiāng)毫(háo)不(bù)犹豫地做出任(rèn)何决(jué)定，以使市场更加(jiā)平衡。他似乎(hū)支持进一步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减产的可(kě)能性为40％。他们(men)写道：“各国(guó)石油部长们(men)决心避(bì)免(miǎn)重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球(qiú)经济和金融稳(wěn)定(dìng)突然(rán)崩溃，导致原油价格在六个(gè)月内从逾(yú)140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当地(dì)时间(jiān)6月(yuè)2日(rì)，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯基(jī)在与爱沙尼(ní)亚总统(tǒng)的联合新闻发布(bù)会上表(biǎo)示，在俄乌(wū)冲突进行期间(jiān)，乌克兰不会成(chéng)为北约成员。泽连斯(sī)基说，不是(shì)因为不想，而(ér)是因为(wèi)目前很难。乌克(kè)兰只(zhǐ)是(shì)希(xī)望北约(yuē)合(hé)作(zuò)伙伴听到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为北约成员国之(zhī)前需要更(gèng)多安全保(bǎo)障，乌(wū)克兰需要把这些保(bǎo)障(zhàng)都写在纸上，直到乌克兰能真正获得(dé)安全保证(zhèng)，有资格成为北约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄(é)新社(shè)莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金融时报(bào)》援引知(zhī)情人士的(de)话(huà)报道称(chēng)，乌克兰总统泽(zé)连斯基(jī)向(xiàng)北约各国(guó)领导人明(míng)确(què)表示，除非向基辅(fǔ)提供加入北约的(de)路线图，否则他(tā)将不会(huì)出席7月举行(xíng)的维尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩(mó)尔多瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克兰(lán)已经做(zuò)好(hǎo)了加入(rù)北约的准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一(yī)事(shì)，法国、德(dé)国等北约(yuē)国家持反(fǎn)对意现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子见(jiàn)。

　　德国国外(wài)长贝(bèi)尔伯克当地(dì)时间6月1日(rì)在(zài)奥斯(sī)陆参加北约外长会期间表示，德国(guó)不认(rèn)为北约应该在近期内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国在(zài)内的其他一(yī)些北约成员(yuán)国也不希望乌(wū)克兰(lán)迅(xùn)速成为北约成员(yuán)国(guó)，而只是希望为(wèi)乌克兰提(tí)供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影(yǐng)响下(xià)，大宗商(shāng)品(pǐn)市场出现普(pǔ)涨行情(qíng)。从海外宏观层面来看，美国(guó)债务(wù)上限危(wēi)机“闹(nào)剧”落幕，美国(guó)参议院通(tōng)过债务上(shàng)限法(fǎ)案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美(měi)元(yuán)的债务上限，避免(miǎn)了(le)可能出现的美(měi)国有(yǒu)史以来首次违约(yuē)，使得市场避险情绪(xù)消退。同时在美联储本月会议或暂停加息的预期推动下，美元指数(shù)回落至一周低点，对风险资产的压(yā)制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上方，好于预期(qī)的数据改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首等待新(xīn)一轮稳(wěn)增长(zhǎng)政(zhèng)策的出台。

　　天胶(jiāo)价(jià)格重返万二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格回(huí)升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上(shàng)12000元/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期(qī)货主力价格表现振(zhèn)荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周(zhōu)国内天胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽(kuān)幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市(shì)场消息(xī)比(bǐ)较(jiào)热闹，前有(yǒu)云南(nán)旱灾消息发酵(jiào)，后有(yǒu)收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐步归于(yú)平静。从整(zhěng)个5月行情来(lái)看，生意(yì)社指出(chū)，5月天然橡胶(jiāo)行情(qíng)上(shàng)半月上行，下半(bàn)月(yuè)回调，全(quán)月呈倒(dào)“V形”走势。生意(yì)社商品(pǐn)行情分析系统监测(cè)显(xiǎn)示，5月(yuè)沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振荡(dàng)。综合来(lái)看，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)盘(pán)面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场供多需少，终究无力支(zhī)撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一假期归(guī)来，市(shì)场传言称国储今年(nián)将(jiāng)收储(chǔ)10万吨(dūn)天(tiān)然橡胶新胶，天(tiān)胶价(jià)格应声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直(zhí)至5月月(yuè)中，收储传闻(wén)叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围再次(cì)提升，沪胶突(tū)破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶(jiāo)主流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而(ér)后该消(xiāo)息始终未(wèi)得(dé)到证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到(dào)，继此前云(yún)南干旱传闻发(fā)酵后，5月(yuè)以收储为(wèi)核心展开(kāi)的新一季交割品博弈仍(réng)然激(jī)烈。中信(xìn)建投期货能(néng)化分析(xī)师童长(zhǎng)征表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌，与(yǔ)收储这一传闻(wén)息(xī)息相关(guān)。他指出，国(guó)储收储的政(zhèng)治、战略(lüè)意义(yì)大于经(jīng)济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四(sì)大工业原料(liào)，是关系国计民生(shēng)、国防安全的重要战略物资(zī)。毫无(wú)疑(yí)问的(de)是，对于(yú)全(quán)球来说，天然橡胶(jiāo)是严(yán)重过剩的。但要考虑到一(yī)个事(shì)实：中(zhōng)国的天然(rán)橡胶的自(zì)给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身的天(tiān)然橡(xiàng)胶来说，是供(gōng)不应(yīng)求的。因(yīn)此，在当前诡谲多变(biàn)的国(guó)际政治(zhì)格(gé)局中，对天(tiān)然橡胶的储备其(qí)实是有很(hěn)高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储的对象是(shì)国产全乳胶(jiāo)（即(jí)期(qī)货(huò)交割品）。10万吨的(de)量相对于整个天(tiān)然橡胶的年产量来(lái)说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这(zhè)个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶(jiāo)整体(tǐ)的(de)供求(qiú)几无影响。但是(shì)如果(guǒ)收(shōu)储的(de)对象是交割(gē)品的话，性质就不(bù)同了。因为目前全(quán)年国产(chǎn)全(quán)乳的最(zuì)大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收储的量(liàng)其实占到相(xiāng)当全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例(lì)。”在(zài)童长征看(kàn)来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据(jù)交割(gē)品的供求判断影响，再结(jié)合历(lì)史上收(shōu)储的影响，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼(lóu)。但是，由于整(zhěng)个事件的进程(chéng)会非常(cháng)缓慢，价(jià)格的(de)反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区全面开割上(shàng)量，橡胶供(gōng)应旺季到(dào)来，然而(ér)天胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善(shàn)，胶(jiāo)价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安信期货能化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目前全球(qiú)天然橡胶供应进入季节性(xìng)的增产期，中国(guó)云南(nán)天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产区已经全面(miàn)开割，海外(wài)越南天然橡胶产区也全(quán)面开割，目前主(zhǔ)要产(chǎn)胶国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是由于目前天然橡胶上游原料价(jià)格相对偏低，胶农割(gē)胶积(jī)极性不高，加工厂利润(rùn)也偏低(dī)，工厂(chǎng)加(jiā)工积极性也不(bù)高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐(táng)逸表示，后(hòu)续(xù)橡胶供应(yīng)端将逐步(bù)恢复正常(cháng)，产(chǎn)量逐(zhú)渐增加(jiā)。目前云南(nán)产区大面积开(kāi)割，预计后市仍(réng)有(yǒu)较(jiào)多(duō)降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常(cháng)。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍(réng)在低位，本周以及下(xià)周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨(zhài)产(chǎn)区已(yǐ)大面(miàn)积开(kāi)割，原料数量逐步增加。同时根据历(lì)史降雨数据来看(kàn)，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下的概(gài)率较(jiào)高，但由(yóu)于季节(jié)性的因素(sù)，降雨绝对数量(liàng)仍然能够(gòu)保证。因(yīn)此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不(bù)会(huì)是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍生品(pǐn)研究院能化高(gāo)级分析师曹璐表示，目前轮(lún)胎厂家外贸订单量(liàng)较为充(chōng)足，对开工率形成(chéng)一定支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处于低位(wèi)，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积极性尚可。而内销市(shì)场需求(qiú)表现(xiàn)依(yī)然偏弱，各层级(jí)经(jīng)销商仍以消耗前期库存为(wèi)主，对后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新数现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子据显示，目前(qián)下游外(wài)贸订单充足，加(jiā)之内销订单缺货现象仍存，企业排产积(jī)极性不减。半钢胎样(yàng)本(běn)企业产能(néng)利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业因(yīn)内(nèi)销(xiāo)出货压力加大，为控制成品库存压(yā)力，存适度降负现象，全钢胎样本企业(yè)产能利用(yòng)率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目(mù)前天(tiān)然橡胶基本面处于供(gōng)需两弱的格局中，尤其是下游需(xū)求分歧较大。“主要是不同的市(shì)场主体(tǐ)预期不同，但是(shì)整(zhěng)体来说此前市场对今年的预期过高。从(cóng)下游轮胎行(xíng)业来(lái)看，今年(nián)以来国内(nèi)轮(lún)胎(tāi)开工、产量和出口同(tóng)比数据(jù)还是不(bù)错的，反映(yìng)国内实际需求(qiú)并(bìng)不差。但(dàn)是从汽车(chē)行业来(lái)看(kàn)，由于(yú)汽车(chē)刺激政策退出，今(jīn)年国内汽(qì)车市场相对疲(pí)软(ruǎn)，价格战等负面(miàn)消息较(jiào)多，市场总(zǒng)体上偏悲(bēi)观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些人认为是(shì)国内需求不行，但是(shì)其实(shí)是进口过(guò)多导致(zhì)的(de)。”

　　在胡华钎看(kàn)来(lái)，目前主要还是宏(hóng)观面主导胶价走势，一方面中国经(jīng)济复苏进程、人民币汇率波动；另一(yī)方(fāng)面美联(lián)储加息进程(chéng)，以及美国银行危机和美(měi)债上(shàng)限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏(fá)指引(yǐn)，只有天气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对(duì)天然橡胶市(shì)场(chǎng)不宜过(guò)度悲观(guān)。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应(yīng)端(duān)仍然是主导后市胶价走(zǒu)势的主要因素(sù)，随着各(gè)产区开割后(hòu)产量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海外恢复(fù)速度仍然偏(piān)慢(màn)，预(yù)计(jì)干胶(jiāo)的数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的数量(liàng)。我(wǒ)们中(zhōng)期观点仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在(zài)下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的(de)情况下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来看，外需受海外经济衰退和汽(qì)车半导(dǎo)体(tǐ)短(duǎn)缺(quē)影响，预计(jì)难有(yǒu)起色(sè)。外(wài)需走弱也(yě)导致(zhì)海外货源涌入国(guó)内，对国(guó)内现(现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子xiàn)货端构成压力。内需方面，春节前市场基(jī)于内(nèi)需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从(cóng)交易预期开始转向交易现(xiàn)实，由于(yú)国(guó)内需求复苏不及预期，胶价因此持(chí)续承压运行。整体来(lái)看，她表示短(duǎn)期胶(jiāo)价基(jī)本面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格的绝对低位才能(néng)刺激有(yǒu)效的去(qù)库和资金再(zài)次(cì)做多的意愿(yuàn)。后续(xù)还需继续关注天(tiān)气端是否有(yǒu)扰(rǎo)动因素，一旦(dàn)天气出现异常状况，或(huò)将带来新的(de)阶段性(xìng)行情。（有删减）

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