兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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