财(cái)联社4月(yuè)29日(rì)讯（编辑 沈(shěn)超）本周为五一小长(zhǎng)假前(qián)的(de)最(zuì)后一个(gè)交易周(拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗zhōu)，北向资金未因节日效(xiào)应而束(shù)手(shǒu)束(shù)脚，相(xiāng)反全周成交7337亿元(yuán)，维(wéi)持着交投的(de)活(huó)跃。从北向资金主攻方向(xiàng)来(lái)看(k拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗àn)，本周压(yā)码的新能源赛(sài)道迎来(lái)触底回升，“聪明钱”再一次完成了精确抄底(dǐ)。那(nà)么，本轮新能源赛道的回(huí)暖是短(duǎn)期反抽还是彻底反转呢？可以跟风“抄作业(yè)”吗(ma)？

　　北(běi)上资金(jīn)本周(zhōu)净卖(mài)出65.75亿元，为今年以(yǐ)来第(dì)4次周净卖出。该数(shù)据也是年内次高。投资者对于这一(yī)信号，不得不保持警(jǐng)惕。

　　好消息是，本周北上资金具体表现为(wèi)先抑后扬：从周(zhōu)初的大幅(fú)流(liú)出，到周(zhōu)三之后的缓慢流入，伴(bàn)随大盘指数的快速反弹，市场做多情(qíng)绪也有回归迹象。

　　从行业净(jìng)流入来看，节前(qián)最(zuì)后五(wǔ)个交易日中，食品饮料被(bèi)北向资(zī)金净买入最多，达到10.8亿元，光伏设备、能源(yuán)金(jīn)属、物流(liú)行(xíng)业紧随(suí)其后(hòu)，均被增持超8亿元。

　　国(guó)金证券发(fā)布研究报告称(chēng)，当(dāng)前稳增长政策加(jiā)力(lì)下(xià)，经济持续温和修复，食品饮(yǐn)料赛道诸多龙(lóng)头公司发展逐渐步入成熟(shú)期，市(shì)场对龙头未来增长中枢&；估值(zhí)中枢的演绎多有疑虑。实(shí)际上(shàng)龙头的韧(rèn)性能支撑(chēng)其(qí)降低经济周期的影响，稳(wěn)步兑现的业绩(jì)不断证明其优越的商(shāng)业范式，最终(zhōng)的(de)投资机(jī)会依旧非常有吸(xī)引力(lì)。

　　另外，光(guāng)伏设备、能源金(jīn)属等受(shòu)益本(běn)周(zhōu)公布(bù)的新能源高速增长数(shù)据，同样获得北上资金逆势净买入。叠(dié)加其一季度积(jī)攒的超跌反弹动能，本(běn)周(zhōu)新能源赛(sài)道(dào)上演(yǎn)了一(yī)出“绝地(dì)反击(jī)”，是反弹or反转？对(duì)于新能源(yuán)赛道极限反扑，各(gè)大机(jī)构也纷(fēn)纷(fēn)表(biǎo)示了自己的(de)看(kàn)法。

　　东方证券表示，短期来看，市场(chǎng)对(duì)新能(néng)源行业负面(miàn)因素(sù)的担忧(yōu)已在(zài)股价中体现，产业(yè)链估值达到历史最低，产业(yè)与(yǔ)投(tóu)资的反身性值(zhí)得关注。

　　广发证券(quàn)高级投资顾(gù)问罗利民认为，从(cóng)新能源的(de)反弹来看，局部(bù)力度比以往较强，但(dàn)是否有(yǒu)持(chí)续性和带来行情发生风格(gé)切换，仍待进一步(bù)观察。

　　从个(gè)股角度(dù)来看，在沪股通大比例加仓个(gè)股榜单中，南网科技(jì)、维科技术、派能科技等为(wèi)代表(biǎo)的(de)新能源个股的(de)加(jiā)仓比例(lì)均(jūn)达(dá)到(dào)了1.6％以(yǐ)上(shàng)，大有霸榜(bǎng)之势。

　　榜(bǎng)一的(de)南网科技来看(kàn)，其公布的一(yī)季(jì)报数据(jù)显示(shì)，南网科技前10大流通股东均为基金(jīn)等机构(gòu)。而代表(biǎo)北上资金的香港中央(yāng)结算有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)一季度刚刚以104.35万股新进(jìn)南网科技(jì)第九大流通股东。如其他机构在(zài)4月持(chí)股(gǔ)不(bù)变的话(huà)，北上资金将成为南网科技(jì)第一大流通股东。

　　另(lìng)一只上榜(bǎng)的派能科技，受益新能源赛道的超高景气度，业绩同样表现亮眼。其公布的一季报数据显(xiǎn)示(shì)，2023年(nián)一季(jì)度实现收入18.41亿元，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，此前派能科(kē)技已(yǐ)连续(xù)五(wǔ)年实现(xiàn)业绩双增长，公(gōng)司营收从(cóng)4.26亿(yì)元增至(zhì)60.13亿元，增长超(chāo)过(guò)13倍(bèi)。

　　另根(gēn)据财(cái)报数据显示，今年(nián)一(yī)季度(dù)北向(xiàng)资金加仓434.83万股至1013.71万(wàn)股，持股比例达到(dào)5.77％，成为第三大(dà)流通股东。不难看出，“聪(cōng)明钱(qián)”又(yòu)已先知先(xiān)觉(jué)，早早完成提(tí)前埋伏(fú)。

　　行业(yè)到个股，从“聪明钱”的行进路径可(kě)以清晰(xī)看到(dào)，高(gāo)速增(zēng)长叠加前(qián)期深度(dù)调(diào)整，新能(néng)源赛道已重获北上(shàng)资金青睐(lài)，多(duō)只个股本周被(bèi)北上资金大(dà)比例加仓(cāng)。而作为投(tóu)资者的(de)我们更多的应该以借鉴的眼光来看待“聪明钱(qián)”释放的信号。借鉴不(bù)是(shì)“抄(chāo)作业” ，投(tóu)资者应当(dāng)理解“作业”背后的(de)投资逻辑(jí)，并结合自(zì)己的(de)投资体系(xì)及(jí)节奏，发(fā)挥出“作(zuò)业(yè)”该(gāi)有的效果。

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